SÃO PAULO (Reuters) - A Kroton iniciará ao longo do segundo semestre o processo formal da venda de ativos determinada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, disse o presidente da maior empresa de educação do país, que passa a englobar a Anhanguera após fusão aprovada pelos acionistas das duas companhias nesta quinta-feira.
Segundo Rodrigo Galindo, empresas nacionais e estrangeiras já expressaram interesse no processo, que deverá ser "competitivo". Em coletiva de imprensa, ele acrescentou que após o aval dos acionistas, última etapa para a associação entre as partes, a nova empresa dará foco à expansão orgânica e inovação para continuar crescendo.
Em maio, o Cade aprovou, com restrições, a fusão anunciada em abril do ano passado, que criará uma companhia com mais de 37 mil colaboradores, cerca de 1,5 milhão de alunos no ensino superior e na educação básica, e uma receita estimada em 4,5 bilhões de reais em 2014.
As restrições previstas no acordo incluem a venda de operações de ensino a distância (EAD) da catarinense Uniasselvi, comprada pela Kroton em 2012 por 510 milhões de reais.
O acordo prevê ainda a limitação para captação de alunos em alguns cursos de EAD em 48 cidades até 2017. As companhias também se comprometeram a não utilizarem suas bandeiras ao mesmo tempo para obterem novos alunos em cursos EAD em cidades em que as duas vão atuar.
Aos jornalistas, Galindo afirmou que o remédio dado pelo Cade representa 5 por cento da companhia combinada, e que o prazo dado pela autarquia para a Kroton se desfazer dos ativos era "longo", sem dar mais detalhes.
A gigante em educação responderá apenas pelo nome Kroton e incluirá a marca Anhanguera - que deixará de ser negociada em bolsa nesta sexta-feira - em seu portfólio, informou o executivo.
A empresa seguirá listada no segmento do Novo Mercado da BM&FBovespa com o código da Kroton, sendo que os acionistas da antiga Kroton ficarão com 66,5 por cento da nova companhia, e os acionistas da Anhanguera com os 33,5 por cento restantes.
Galindo reiterou a jornalistas que espera 300 milhões de reais em sinergias com a associação. Deste montante, 20 por cento deverão ser obtidos já nos 12 primeiros meses de operação conjunta, com o restante sendo atingido em até três anos.
"O que existe além (disso) são oportunidades não passíveis de quantificação de valor nesse momento", acrescentou.
O Conselho de Administração da empresa combinada será presidido por Gabriel Rodrigues, da Anhanguera, e contará com 13 integrantes, sendo nove nomeados pela Kroton e quatro pela Anhanguera.
DIVIDENDOS
Em seu último dia de operação como empresa separada, a Kroton também divulgou a aprovação de 483 milhões de reais em dividendos intermediários que começarão a ser pagos a partir de 21 de julho até 30 de setembro.
A Anhanguera, por sua vez, pagará 52 milhões de reais em dividendos extraordinários em 15 de julho, conforme aprovado pelo Conselho da empresa no início de junho. Nos dois casos, o benefício contemplará apenas os acionistas das companhias antes da fusão.
Individualmente, a Kroton está mais concentrada em ensino superior no Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Paraná, ao passo que a Anhanguera está presente em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
(Por Marcela Ayres e Alberto Alerigi Jr.)