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Investing.com — A Argus elevou a classificação da Restaurant Brands International Inc (NYSE:QSR) de Manter para Comprar, citando oportunidades significativas de crescimento global e planos para melhorar as margens sob a liderança do presidente executivo Patrick Doyle.
A firma aumentou seu preço-alvo para US$ 80, refletindo um potencial de valorização superior a 20%, incluindo dividendos.
"Acreditamos que há espaço significativo para a Restaurant Brands expandir suas marcas globalmente", escreveu o analista da Argus, John Staszak, destacando planos de expansão por meio de franqueados principais e joint ventures, incluindo Popeye’s China e Tim (BVMF:TIMS3) Hortons China.
Patrick Doyle, ex-CEO da Domino’s Pizza (NYSE:DPZ), ingressou como presidente executivo em 2022 e investiu US$ 30 milhões em ações da Restaurant Brands.
A Argus destacou o sucesso de Doyle em impulsionar vendas digitais e melhorar os lucros dos franqueados na Domino’s e espera que ele replique sucesso semelhante na Restaurant Brands.
As ações da Restaurant Brands estão sendo negociadas a 16,8 vezes a estimativa revisada de lucro por ação da Argus para 2025, abaixo da média do setor.
"Acreditamos que as ações estão subvalorizadas considerando as perspectivas de crescimento internacional e renovações de lojas", concluiu a Argus, reiterando a classificação de Compra com preço-alvo de US$ 80.
A QSR reportou lucro por ação ajustado de US$ 0,81 no quarto trimestre de 2024, superando as estimativas de consenso em US$ 0,03 e acima dos US$ 0,75 do ano anterior. A receita aumentou 19,7% ano a ano para US$ 2,3 bilhões, impulsionada pela expansão de unidades e cardápios de valor que atraíram consumidores afetados pela inflação. As vendas comparáveis cresceram 2,5%, lideradas por crescimento de 1,1% no Burger King, 2,2% no Tim Hortons, 1,6% no Popeye’s e 0,3% no Firehouse Subs.
A Argus espera que a receita cresça 7% para US$ 9 bilhões em 2025, apoiada pela contínua expansão de unidades e um aumento de 50 pontos-base na margem EBITDA para 33,5%. A firma elevou sua estimativa de lucro por ação para 2025 de US$ 4,00 para US$ 4,05 e manteve sua estimativa para 2026 em US$ 4,40.
A Restaurant Brands aumentou seu dividendo trimestral para US$ 0,62 por ação, pagável em 04.04.2025. A Argus projeta dividendos de US$ 2,44 em 2025 e US$ 2,60 em 2026. A empresa encerrou o quarto trimestre de 2024 com US$ 1,33 bilhão em caixa e uma relação dívida de longo prazo/capital de 73,6%.
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