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A Aura Minerals (BVMF:AURA33) Inc. (ORAAF) anunciou na segunda-feira o lançamento de sua oferta pública de ações ordinárias nos Estados Unidos, registrando uma declaração no Formulário F-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
A empresa de mineração busca levantar aproximadamente US$ 210 milhões com base no preço de fechamento de suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Toronto em 4 de julho de 2025, e na taxa de câmbio do dólar canadense para o dólar americano divulgada pelo Banco do Canadá no mesmo dia. Espera-se que as ações ordinárias sejam listadas na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "AUGO".
BofA (NYSE:BAC) Securities e Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC estão atuando como Coordenadores Globais da oferta. BTG Pactual (BVMF:BPAC11) e Itaú BBA estão atuando como Joint Bookrunners, enquanto Bradesco BBI, National Bank of Canada (OTC:NTIOF) Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank (TSX:BNS) estão atuando como Co-Managers.
A empresa espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública. A oferta será realizada nos Estados Unidos apenas por meio de um prospecto.
A Aura opera cinco ativos de mineração, incluindo a mina de ouro Minosa em Honduras, as minas de ouro Almas, Apoena e Borborema no Brasil, e a mina de cobre, ouro e prata Aranzazu no México. A empresa também possui vários projetos de desenvolvimento e exploração nas Américas.
A declaração de registro foi apresentada à SEC, mas ainda não entrou em vigor. De acordo com o comunicado à imprensa, os direitos preferenciais dos acionistas em novas emissões de ações são excluídos sob o memorando e estatutos da empresa.
A oferta não constituirá uma oferta pública no Brasil de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis e não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários brasileira. No Canadá, a oferta será realizada exclusivamente por meio de esforços restritos para investidores qualificados.
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