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Investing.com - O cenário da inteligência artificial está passando por uma mudança significativa, com os recentes avanços do Google com seu modelo Gemini 3 criando volatilidade nas ações relacionadas à IA.
A Alphabet (NASDAQ:GOOGL), empresa controladora do Google, viu suas ações subirem mais de 4% na segunda-feira, somando-se ao ganho de 8% da semana passada, enquanto a Nvidia (NASDAQ:NVDA) caiu 6% na semana passada, com os investidores reavaliando o posicionamento competitivo na corrida da IA.
De acordo com o analista da Melius Research, Ben Reitzes, o retorno do Google na IA representa a questão mais importante no setor atualmente. O lançamento do Gemini 3 Pro em 18 de novembro, com seu novo modo de raciocínio Deep Think, impressionou analistas com benchmarks e preços que superaram as expectativas, especialmente em comparação com a recente conferência Ignite da Microsoft e o lançamento do ChatGPT 5 em agosto.
O Gemini 3 liderou benchmarks em codificação, uso de ferramentas, matemática, ciência e raciocínio multimodal. O modelo está imediatamente disponível em todo o ecossistema do Google e plataformas de terceiros como GitHub e Replit, potencialmente ajudando o lucrativo negócio de API do Google.
O chip TPU personalizado do Google, agora em sua sétima geração, tornou-se uma vantagem significativa. Reitzes observa que o Gemini 3 foi treinado principalmente em TPUs do Google, dando à Alphabet uma vantagem de preço. Fora das GPUs da Nvidia, o TPU é considerado o chip de IA mais comprovado com o impulso mais tangível.
Esse progresso gerou preocupações para a OpenAI, com o CEO Sam Altman reconhecendo em um memorando interno que os avanços do Google poderiam criar "ventos econômicos contrários temporários". Essa admissão, combinada com relatórios de crescimento mais lento de usuários, impactou a confiança dos investidores na OpenAI e afetou ações como Oracle, AMD, Microsoft, CoreWeave, Broadcom e Nvidia.
AMD e Oracle parecem mais expostas ao sucesso da OpenAI. A AMD caiu 23% desde sua máxima de outubro, enquanto a Oracle está 39% abaixo de seu pico de setembro. O acordo da AMD com a OpenAI envolve adicionar 6GW de capacidade a partir do segundo semestre de 2026, enquanto a Oracle incluiu um acordo de US$ 300 bilhões com a OpenAI em seu backlog de RPO.
Para investidores que buscam opções mais seguras em meio à volatilidade da IA, Reitzes sugere Apple (NASDAQ:AAPL), IBM (NYSE:IBM) e Cisco (NASDAQ:CSCO). A Apple é descrita como um "pedágio" para IA móvel que pode se beneficiar independentemente de qual empresa eventualmente domine a corrida da IA. O analista mantém uma classificação de Compra para a Apple com um preço-alvo de US$ 345.
A IBM oferece estabilidade através de seu ciclo de mainframe e software de infraestrutura, com desenvolvimentos promissores em computação quântica. A Cisco está ganhando terreno vendendo componentes ópticos para hyperscalers para IA, enquanto se beneficia de um ciclo de switching em empresas.
Enquanto isso, a Adobe (NASDAQ:ADBE) enfrenta desafios das ferramentas de geração e edição de imagens com IA do Google, que potencialmente podem atrair usuários do ecossistema Creative Cloud da Adobe, apesar de sua parceria para integrar o Gemini 3.
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