O Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), da Itália, lançou nesta sexta-feira, 24, uma oferta de 13,3 bilhões de euros (US$ 13,86 bilhões) para comprar o Mediobanca Banca di Credito Finanziario, o mais recente sinal de apetite por negócios entre os bancos europeus. A transação deve ser concluída até o terceiro trimestre.
O credor - que ainda é parcialmente de propriedade do governo italiano - disse que está oferecendo uma taxa de troca avaliando cada ação do Mediobanca em 15,99 euros, um prêmio de 5% com base nos preços de fechamento de quinta-feira.
Os acionistas do Mediobanca receberão 23 ações do MPS recém emitidas para cada 10 que oferecerem.
A mudança é a mais recente em meio a uma onda de consolidação no setor bancário europeu nos últimos meses, com a Itália vendo uma série de negócios. Isso criaria a terceira maior entidade do país no setor em termos de ativos e depósitos, atrás do Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) e do UniCredit (BIT:CRDI).
O Monte dei Paschi di Siena vem relatando resultados lucrativos nos últimos três anos sob o comando do presidente-executivo Luigi Lovaglio.
O governo italiano pretende devolver o banco toscano que resgatou em 2017 à propriedade privada e em novembro reduziu sua participação acionária para 11,7%, permitindo que o Banco BPM e a gestora de ativos Anima (BVMF:ANIM3) Holding adquirissem uma participação.
Espera-se que a entidade recém-formada tenha um retorno sobre o patrimônio tangível de cerca de 14% e uma taxa de patrimônio comum de nível um de cerca de 16%, juntamente com 700 milhões de euros em sinergias antes dos impostos por ano e 600 milhões de euros em encargos de integração durante o primeiro ano, disse o MPS. Fonte: Dow Jones Newswires