Investing.com - O Ibovespa opera com volatilidade nesta quarta-feira com ajustes após as fortes variações das commodities durante o feriado e as dúvidas que persistem sobre os planos do futuro governo Trump nos EUA. O índice voltou a operar em alta no início da tarde com +0,7%, recuperando o patamar de 60 mil pontos, com variação diária entre 59.363 pontos (-0,5%) e 60.346 pontos (+1,1%).
Ontem, durante o feriado no Brasil, as commodities deram o tom do mercado nas bolsas internacionais com o petróleo avançando mais de 4% com a renovada expectativa em relação a um acordo da Opep. Na China, os contratos de minério de ferro despencaram das máximas de mais de dois anos atingidas no dia anterior. O desempenho das commodities movimentaram as ADRs de Vale (SA:VALE5) e Petrobras na bolsa de Nova York, movimento balizou a negociação da Bovespa hoje.
Nos EUA, o Dow 30 abriu em baixa de 0,3% e indica a interrupção da sequência de sete dias de alta desde a eleição de Trump, com o otimismo no mercado com a expectativa pelos desembolsos públicos e incentivos federais ao setor de infraestrutura. Nos últimos quatro dias o índice bateu recordes históricos sucessivos. S&P 500 recua 0,3% e o Nasdaq perde 0,05%.
Os dados da economia dos EUA vieram mais fracos do que o esperado. A inflação ao produtor ficou em 0% para outubro, menor do que a expectativa de 0,3%, e a produção industrial veio 0% para o mesmo mês, contra previsões de ganhos de 0,2%.
No cenário de juros, a apostas por uma alta do Fed em dezembro estão acima de 90%, segundo o Fed Rate Monitor do Investing.com. Mais cedo o diretor do banco, James Bullard, disse que ficaria surpreso se não houvesse aumento da taxa na reunião e prevê que os juros podem ficar em um patamar neutro
Na política nacional, o presidente Michel Temer oferecerá um jantar aos senadores hoje à noite para tentar fechar apoio à PEC que limita dos gastos públicos. Na Câmara dos Deputados, a batalha pela sucessão de Rodrigo Maia na presidência da casa segue sendo disputada nos bastidores. O cargo é essencial para que o governo comande a pauta de votação dos assuntos importantes, como a reformas da previdência.
Bovespa
A Vale despenca 8% refletindo a desvalorização do minério de ferro e os ajustes dos investidores após o feriado de ontem. Na China, o contrato futuro do minério de ferro afundou mais de 9% na madrugada desta quarta-feira dando sequência às perdas de ontem. A correção no mercado da commodity ocorre após semanas de alta que impulsionaram o minério de ferro para a maior cotação em mais de dois anos. As ações ordinárias (SA:VALE3) e a Bradespar (SA:BRAP4) cedem 8%.
As siderúrgicas também afundam com a queda da cotação das commodities metálicas na China. Usiminas (SA:USIM5) perde 6,5%, seguida por Gerdau (SA:GGBR4) com -6%, Metalúrgica Gerdau (SA:GOAU4) -5% e CSN (SA:CSNA3), que perde 2%.
A Petrobras se movimenta em sentido contrário ao da Vale impulsionada pela alta das ADRs e a valorização do petróleo ontem. O papel preferencial da empresa (SA:PETR4) sobe 4%, negociado a R$ 14,57. O petróleo opera hoje em baixa de 0,8% em Nova York, aos US$ 45,40. Ontem, o presidente da empresa, Pedro Parente, disse que mantém a meta de desinvestir US$ 15,1 bilhões até o final deste ano.
Os bancos valorizam nesta quarta-feira, corrigindo parte das fortes perdas dos últimos dias. O Banco do Brasil (SA:BBAS3) avança quase 7%, seguindo por Itaú (SA:ITUB4) com alta de 3,6% e Itaúsa, que ganha 2,5%. Bradesco (SA:BBDC4) sobe 2%. A BM&FBovespa (SA:BVMF3) opera na direção contrária e cede 0,7%. No radar da empresa está a emissão de R$ 3 bilhões em debêntures e empréstimo de R$ 125 milhões como parte da estrutura financeira para a fusão com a Cetip (SA:CTIP3). O caso segue parado no Cade.
A Fibria (SA:FIBR3) e a Suzano (SA:SUZB5) também figuram entre as principais perdas após dispararem na últimas semanas com o avanço do dólar. As empresas perdem, nesta ordem, 5% e 3,5%.
A JBS (SA:JBSS3) opera com ganhos de 3,5% após divulgar resultado trimestral e um cenário mais positivo para a empresa. O presidente-executivo da JBS, Wesley Batista, disse a analistas que a empresa chegou ao pico de endividamento e prevê uma maior geração de caixa nos próximos trimestres. Com isso, a relação dívida sobre Ebitda deverá recuar dos 4,32 no fim de setembro para 3 vezes em dezembro de 2017. O lucro caiu 74% para R$ 887 milhões.
A Embraer (SA:EMBR3) sobe 0,7% com a notícia de que vendeu 24 jatos E175 para a United Airlines no radar. A negociação é estimada em US$ 1,08 bilhão, segundo o valor de catálogo. Em nota, a empresa informou que “este movimento estará refletido nos resultados da Embraer do quarto trimestre de 2016 e não terá impacto incremental na atual carteira de pedidos da empresa”.
A Ultrapar (SA:UGPA3) sobe 1,5% nesta quarta-feira. No noticiário, o Estadão afirma que a compra da Liquigás pelo grupo está muito próxima.
Dólar
A moeda americana recua 0,7% após a forte atuação do banco central nesta manhã, que ampliou as vendas de swaps. A divisa é vendida a R$ 3,41.