O JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) relatou um desempenho financeiro robusto para o segundo trimestre de 2024, com lucro líquido de US$ 18,1 bilhões e lucro por ação (EPS) de US$ 6,12 sobre receita de US$ 51 bilhões. Esses números incluem um ganho líquido substancial com a venda de ações da Visa e uma contribuição filantrópica. Excluindo esses itens únicos, o lucro líquido ajustado é de US$ 13,1 bilhões, com um LPA de US$ 4,40 e receita de US$ 43,1 bilhões.
Os segmentos de Corporate and Investment Bank (CIB) e Consumer and Community Banking (CCB) da empresa apresentaram forte desempenho, juntamente com uma sólida contribuição de Asset and Wealth Management (AWM). O JPMorgan também anunciou um aumento em seu dividendo trimestral para US$ 1,25 por ação.
Principais takeaways
- O JPMorgan Chase registrou um lucro líquido de US$ 18,1 bilhões no 2º trimestre de 2024, incluindo ganhos significativos com as ações da Visa.
- Excluindo itens únicos, o lucro líquido foi de US$ 13,1 bilhões, com um LPA de US$ 4,40.
- As taxas de banco de investimento aumentaram 50% ano a ano, com a receita do mercado aumentando 10%.
- Recorde de aquisição de clientes em Consumer and Community Banking e fortes entradas líquidas em Asset and Wealth Management.
- A empresa aumentou seu dividendo trimestral de US$ 1,15 para US$ 1,25 por ação.
Perspectivas da empresa
- A empresa espera que a receita líquida de juros enfrente ventos contrários devido às pressões do saldo de depósitos.
- O JPMorgan é cauteloso com o mercado de IPOs e espera que as baixas e inadimplências de cartão de crédito se normalizem.
- Prevê-se que o ROTCE se normalize em torno de 17% devido a vários fatores, incluindo a normalização do NII.
Destaques de baixa
- Há ventos contrários aos saldos de depósito e potencial pressão ascendente sobre baixas no futuro.
- A demanda por empréstimos fora do negócio de cartões permanece fraca, com a empresa evitando empréstimos fora de seu apetite ao risco.
- A provisão de consenso para 2024 é considerada ligeiramente baixa, com uma expectativa de aumento de subsídio para o ano inteiro.
Destaques de alta
- Houve um número recorde de investidores iniciantes em Consumer and Community Banking.
- Gestão de ativos e patrimônio teve forte crescimento nas taxas de administração e entradas líquidas.
- A empresa está gerando capital orgânico significativo, levando a uma maior porcentagem de recompra no trimestre.
Perde
- O mercado de IPO não tem sido tão robusto quanto o previsto, com preocupações com o desempenho e as avaliações de grandes indústrias.
- Espera-se que os depósitos não remunerados migrem para contas remuneradas, impactando a margem líquida de juros.
Destaques de perguntas e respostas
- Jeremy Barnum abordou o desempenho da empresa, os planos de capital e o impacto de possíveis revisões nos regulamentos de capital.
- Ele discutiu o progresso nas taxas de banco de investimento e o ambiente de crédito ao consumidor.
- Barnum afirmou que é muito cedo para encerrar a narrativa de normalização e que a empresa está focada na gestão do negócio.
O relatório financeiro do JPMorgan para o 2º trimestre de 2024 reflete uma empresa que está navegando em um ambiente econômico complexo com uma abordagem disciplinada. Apesar de alguns ventos contrários, o modelo de negócios diversificado do banco e a gestão estratégica de capital contribuíram para um forte desempenho. À medida que o JPMorgan continua monitorando as condições do mercado e ajustando suas estratégias de acordo, os investidores e as partes interessadas estarão observando de perto como esses fatores se desenrolam no segundo semestre do ano.
InvestingPro Insights
O JPMorgan Chase & Co. (JPM) se destaca com seu desempenho financeiro mais recente, e um mergulho mais profundo nos dados e dicas do InvestingPro pode fornecer mais clareza para os investidores. A capitalização de mercado da empresa permanece robusta em US$ 583,07 bilhões, refletindo sua presença substancial no setor financeiro. Além disso, a relação preço/lucro (P/L) do JPMorgan de 11,44, que se ajusta a 10,66 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indica que a ação pode estar sendo negociada a uma avaliação razoável em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo. Isso se alinha com uma das dicas do InvestingPro, destacando a baixa relação P/L da empresa em comparação com seu potencial de crescimento de lucros.
Os investidores que buscam estabilidade na receita de dividendos podem achar o JPMorgan particularmente atraente, já que a empresa não apenas manteve, mas também aumentou seus pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos. O recente aumento de dividendos para US$ 1,25 por ação é uma prova desse compromisso e, com um rendimento de dividendos de 2,24% em meados de 2024, é uma escolha sólida para portfólios focados em renda.
O crescimento da receita é outro ponto positivo, com um aumento substancial de 19,38% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Esse crescimento reflete o forte desempenho em todos os segmentos do JPMorgan, particularmente no Corporate and Investment Bank (CIB) e no Consumer and Community Banking (CCB).
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