Investing.com – A Chevron Corporation (NYSE:CVX) anunciou a aquisição da Hess Corporation (NYSE:HES) em uma operação inteiramente em ações, avaliada em US$ 53 bilhões ou US$ 171 por ação, com base no fechamento de 20 de outubro de 2023.
O valor da operação representa um ágio de 10,3% sobre a média móvel de 20 dias dos preços de fechamento das ações em 20 de outubro de 2023.
Pelo acordo, os acionistas da Hess receberão 1,0250 ações da Chevron para cada ação da Hess, resultando em um valor total da empresa de US$ 60 bilhões, incluindo a dívida.
Essa fusão vai ampliar e diversificar o portfólio da Chevron, com foco especial no bloco Stabroek na Guiana, conhecido por suas elevadas margens de caixa e baixa intensidade de carbono, que deve impulsionar o crescimento da produção na próxima década, disse a Chevron.
“Essa combinação posiciona a Chevron para melhorar nosso desempenho de longo prazo e aprimorar ainda mais nosso portfólio diferenciado, adicionando ativos de classe mundial”, declarou o presidente e CEO da Chevron, Mike Wirth.
A incorporação dos ativos Bakken da Hess reforçará a posição da Chevron no xisto dos EUA, complementando suas operações nas bacias DJ e do Permiano, além de contribuir para a segurança energética doméstica.
A empresa combinada tem projeção de alcançar um crescimento mais rápido e sustentado de produção e fluxo de caixa livre em comparação com o guidance atual de cinco anos da Chevron. A expectativa é que John Hess integre o Conselho de Administração da Chevron como parte dessa operação.
“Essa fusão estratégica une duas empresas fortes para criar uma empresa integrada de energia líder”, afirmou o CEO, John Hess.
A operação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas e deve ser concluída no primeiro semestre de 2024.
Antes da abertura desta segunda-feira, 23, em Nova York, as ações da Chevron recuavam 2,6%, enquanto as da Hess avançavam 3%, em reação à notícia.