Consórcio BlackRock-TiL comprará operações portuárias da CK Hutchison por US$22,8 bi

A CK Hutchison Holdings Ltd., um conglomerado com sede em Hong Kong, concordou em vender o controle de uma unidade que opera portos próximos ao Canal do Panamá e outros portos internacionais para um consórcio. Esta decisão ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter instado a redução dos interesses chineses na região.

O consórcio é formado pela BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners e Terminal Investment Limited (o "Consórcio BlackRock-TiL"). O acordo em princípio prevê que o consórcio adquirirá 90% de participação na Panama Ports Company (PPC) e 80% de participação efetiva e controladora nas empresas subsidiárias e associadas.

A PPC, que opera os portos de Balboa e Cristóbal no Panamá, prosseguirá separadamente após confirmação pelo Governo do Panamá dos termos propostos de compra e venda. As empresas subsidiárias e associadas, que possuem, operam e desenvolvem um total de 43 portos com 199 berços em 23 países, prosseguirão de forma acelerada, sujeitas à realização de due diligence confirmatória normal e usual pelo consórcio, à conclusão da documentação definitiva e ao recebimento das aprovações regulatórias necessárias.

O acordo não inclui qualquer participação no HPH Trust, que opera portos em Hong Kong, Shenzhen, Sul da China, ou quaisquer outros portos na China. O valor total da empresa para 100% dos portos, incluindo os Portos do Panamá, foi acordado em US$22,8 bilhões. A alocação dos recursos da transação entre a transação PPC e a transação das empresas subsidiárias e associadas também foi acordada em princípio.

A documentação definitiva para a transação PPC deverá ser assinada até 2 de abril de 2025. A CK Hutchison e HPH estabeleceram acordos exclusivos de negociação e confidencialidade com o Consórcio BlackRock-TiL, que terá acesso total a informações e documentação para fins de realização de due diligence confirmatória.

Larry Fink, Presidente e Diretor Executivo da BlackRock, afirmou: "Este acordo é uma poderosa ilustração da plataforma combinada da BlackRock e GIP e nossa capacidade de oferecer investimentos diferenciados para clientes. Estes portos de classe mundial facilitam o crescimento global. Através de nossa profunda conectividade com organizações como Hutchison e MSC/TIL e governos ao redor do mundo, somos cada vez mais a primeira escolha para parceiros que buscam capital paciente e de longo prazo. Estamos entusiasmados que nossos clientes possam participar deste investimento."

Bayo Ogunlesi, Presidente e Diretor Executivo da GIP, disse: "Estamos muito satisfeitos em nos associar à Terminal Investment Limited e MSC, com quem temos um relacionamento duradouro e produtivo, para fazer uma oferta por determinadas participações em portos de propriedade e operados pela Hutchison Ports Holdings. Dado o substancial conhecimento da GIP em possuir e operar portos, junto com nossos parceiros, podemos focar em nossa ambição conjunta para que esses ativos continuem sendo operadores portuários de classe mundial que são competitivos, eficientes, comerciais e focados em serviço."

Diego Aponte, Presidente da TiL e do Grupo MSC, declarou: "Nosso relacionamento com a Hutchison Ports vem de longa data e é uma relação de respeito mútuo e amizade. Além disso, estamos muito satisfeitos em nos associar à BlackRock e Global Infrastructure Partners (GIP), com quem compartilhamos um relacionamento duradouro e excelente. Temos uma consideração muito alta pela equipe de gestão da Hutchison Ports e, se esta transação for concluída, esperamos dar-lhes as boas-vindas à nossa família maior. Estamos muito focados nesta indústria e sabemos que o investimento na Hutchison Ports será um investimento comercialmente muito viável."

Frank Sixt, Co-Diretor Executivo da CK Hutchison, afirmou: "Esta Transação é o resultado de um processo rápido, discreto, mas competitivo, no qual foram recebidas numerosas ofertas e manifestações de interesse. Como resultado, a avaliação da Transação acordada em princípio é convincente, e a Transação está claramente no melhor interesse de nossos acionistas. Após ajustes para participações minoritárias e pagamento de certos empréstimos de acionistas devidos pela HPH à CK Hutchison, espera-se que a Transação gere recursos em caixa superiores a US$19 bilhões para nosso Grupo. Gostaria de enfatizar que a Transação é puramente comercial por natureza e totalmente não relacionada aos recentes relatórios políticos sobre os Portos do Panamá."

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