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Investing.com -- A Cooper’s Hawk Winery & Restaurants planeja recorrer aos mercados de crédito privado para refinanciar sua dívida enquanto se prepara para uma oferta pública inicial (IPO), segundo a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto.
A rede de restaurantes e clube de vinhos, que tem o apoio da Ares Management Corp., contratou a Jefferies Financial Group Inc. para entrar em contato com credores diretos em um esforço para garantir até US$ 400 milhões em dívida e capital de crescimento, disseram as fontes.
A Cooper’s Hawk já preparou uma declaração de registro S-1 para o potencial IPO. Esta marca a segunda tentativa da empresa de abrir seu capital, já que anteriormente considerou uma oferta em 2022, quando visava uma avaliação superior a US$ 1 bilhão.
Os renovados esforços de IPO da empresa surgem enquanto busca reestruturar suas finanças com a ajuda de crédito privado, uma alternativa crescente aos empréstimos bancários tradicionais.
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