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Investing.com - O Bank of America (NYSE:BAC) nomeou a Datadog (NASDAQ:DDOG) como escolha principal para o segundo semestre de 2025, citando forte execução, tendências saudáveis de demanda e seu papel crescente na infraestrutura de IA.
Em uma nota aos clientes na quarta-feira, o banco reiterou sua classificação de Compra e elevou seu preço-alvo para a ação para US$ 150 de US$ 138, refletindo maior confiança na execução e uma avaliação de 13,6x da receita estimada para o ano civil de 2026.
"Acreditamos que a empresa está posicionada para impulsionar um crescimento durável de receita acima de 20% e margens de FCF superiores a 20% no longo prazo (ou seja, Regra dos 40+), o que é uma característica de investimento atrativa", escreveram os analistas do Bank of America.
Verificações positivas recentes da conferência DASH da Datadog e uma pesquisa proprietária sugerem forte impulso dos clientes.
"75% dos clientes com quem conversamos no DASH estão planejando gastar mais com a Datadog", observou o Bank of America.
A pesquisa deles mostrou que os clientes esperam um aumento médio ponderado de +13,2% nos gastos com a Datadog para 2026, acima dos +8,3% do ano anterior.
O Bank of America acredita que a Datadog também está se beneficiando do boom da IA. "A receita gerada por empresas nativas de IA já é notável, com 8,5% do ARR vindo delas (+200% a/a, estimamos)", disse o Bank of America.
Embora esse número capture apenas empresas de IA puras, os analistas esperam uma adoção mais ampla à medida que mais empresas tradicionais lancem experiências habilitadas para IA.
O Bank of America destacou ainda o rápido ritmo de inovação da Datadog. No DASH, a empresa revelou vários novos produtos, que o Bank of America diz terem potencial para se tornarem contribuintes de ARR de mais de US$ 100 milhões.
Estes incluíram ferramentas centradas em agentes de IA, automação e observabilidade profunda na pilha tecnológica de IA.
"Acreditamos que a forte tendência de execução continuará impulsionando potencial de alta em relação às nossas previsões e às do mercado", concluiu o Bank of America, reforçando a posição da Datadog como uma de suas ideias de maior convicção para o segundo semestre de 2025.
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