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O mercado de sistemas de armazenamento de energia (ESS) dos EUA está se expandindo rapidamente, oferecendo um potencial alívio para os fabricantes coreanos de baterias que enfrentam crescimento mais lento nos veículos elétricos (EVs), segundo a Bernstein.
"O mercado americano de armazenamento de energia está experimentando um crescimento robusto, com instalações aumentando 57% no acumulado do ano para 23,7 GWh," afirmou a Bernstein.
O crescimento do ESS está "superando o crescimento da capacidade solar e eólica," com demanda impulsionada pelas necessidades de resiliência da rede em meio à crescente eletrificação e IA. Estados-chave alimentando este aumento incluem Texas, Califórnia, Arizona e Norte da Virgínia.
Até 2025, espera-se que a demanda total de baterias para ESS e EVs nos EUA alcance 192 GWh, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. A Bernstein prevê um crescimento de 50% para ESS, chegando a 51 GWh, enquanto a demanda de baterias para EVs crescerá apenas 13%. "Espera-se que o ESS represente 27% do total, o que seria o maior percentual já registrado," escreveram os analistas.
As tensões comerciais estão aparentemente remodelando o cenário competitivo. "As tarifas atuais sobre baterias ESS chinesas estão em torno de 40% hoje e subirão para 58% a partir de 2026," observou a Bernstein, o que poderia favorecer as baterias fabricadas nos EUA.
Os fabricantes coreanos estão se movendo rapidamente: a Bernstein nota que a LG Energy Solution já iniciou a produção de LFP nos EUA, com a Samsung SDI e SK On programadas para seguir o mesmo caminho em 2026. A Tesla também planeja produção de células LFP em Nevada.
A Samsung SDI é vista como a mais agressiva na mudança de capacidade, com "mais da metade da capacidade de fabricação de baterias da SDI dedicada a aplicações ESS (20 GWh) até o final de 2026."
A firma acrescentou que a LGES terá a maior capacidade de ESS nos EUA com 30 GWh, embora isso represente apenas 15% do seu total de 215 GWh.
Ainda assim, a Bernstein alertou que, apesar da crescente demanda por ESS, o excesso de oferta se aproxima. "A capacidade de fabricação de baterias nos EUA deve aumentar significativamente de 338 GWh no final de 2025 para 601 GWh até o final de 2026, representando um robusto aumento de 78% ano a ano. Isso provavelmente superará o crescimento da demanda de 20-30%," disse a empresa.
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