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Estas 15 ações de cibersegurança devem estar no seu radar para 2022

Ações17.01.2022 18:44
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© Reuters.

Por Robert Zach e Marco Oehrl do Investing.com Alemanha

Investing.com - Com a crescente digitalização do mundo do trabalho, a importância da cibersegurança também está crescendo. Os dias em que a espionagem industrial era cometida com câmeras pequenas e microfilme ficaram há muito para trás de nós. Os novos inimigos são pen drives, interfaces Wi-Fi e Bluetooth e o acesso à internet. Além dos perigos para o usuário final, também há enormes oportunidades de crescimento que prometem retornos suculentos no mercado acionário.

Embora o ETF setorial ETFMG Prime Cyber Security - que conta com gigantes do ramo como a Cisco (NASDAQ:CSCO) (SA:CSCO34), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) e Cloudflare (NYSE:NET) entre as suas principais participações - tenha registrado ganhos de apenas 2,5% no ano passado, o retorno em 2020 foi de impressionantes 38%. E, na bolsa de valores, não acontece muito de as fases ruins serem acompanhadas de boas épocas, especialmente num ramo tão promissor quanto o mercado de cibersegurança?

Vamos ver mais de perto

Não existe praticamente ninguém que tenha um PC e nunca teve problemas com vírus ou um Trojan. E quem disser que sim, simplesmente não perceberam.

Em um momento em que não há quase nenhum dispositivo que não possa ser conectado à internet, a segurança está se transformando em um produto no qual se gasta cada vez mais dinheiro.

As receitas geradas nesta área em 2020 alcançaram US$ 118 bilhões em todo o mundo. O hardware foi responsável por 20% desse montante, enquanto software ficou com 35% da fatia e os serviços de TI com 46%.

Até 2026, a indústria espera que as vendas aumentem para US$ 210 bilhões, o que representa uma taxa anual de crescimento composta (CAGR) de 10,6%.

Que papel o software desempenha no crescimento da cibersegurança?

No segmento de software, os EUA foram o líder incontestável em gastos em 2020. Dos US$ 41 bilhões gastos em todo o mundo em software para aprimorar a segurança, os EUA foram responsáveis por 56%. Isto equivale a um gasto per capita para cada funcionário de US$ 122.

A Europa, por outro lado, representou apenas 25%, dos gastos, enquanto a Ásia ficou bem atrás, com 16%.

Para o período de 2020 a 2026, espera-se uma CAGR de 7,0% para este segmento.

Em comparação com a CAGR da indústria de cibersegurança como um todo, de 10,6%, as soluções de software parecem ainda exercer um papel subordinado atualmente.

No entanto, isto não significa necessariamente que um investimento no setor do software não possa ser vantajoso.

Enquanto a CAGR para o período de 2016 a 2026 é de 8,1% na Europa e 7,8% nos EUA, uma corrida de recuperação parece estar em andamento na Ásia, com 10,4%.

A tendência positiva na Ásia fica ainda mais clara quando se olha para o total dos gastos com a cibersegurança. Espera-se que este gasto aumente de US$ 28,1 bilhões para US$ 56,3 bilhões entre 2021 e 2026. Isso representa um aumento total de mais de 100 por cento.

O que é especialmente interessante sobre isso é que a receita do segmento de software na Ásia irá aumentar "apenas" 55,7%, de US$ 7 bilhões para US$ 10,9 bilhões durante o mesmo período. Isso mostra que os segmentos de hardware e serviços de TI estão se beneficiando de forma desproporcional.

Também fica claro pelo fato de que a participação do software no mercado asiático geral de cibersegurança deverá cair de 24,9% para 19,4% no período de 2021 a 2026.

De qualquer maneira, os EUA e a Europa não podem acompanhar o crescimento do mercado asiático de cibersegurança, com uma estimativa de aumento de vendas de 34,3% e 37,2% respectivamente - percentuais comparativamente parcos.

Hardware de cibersegurança - Quem está na frente?

Com uma participação de 20% no mercado global de cibersegurança, o segmento de hardware é a menor fatia do bolo, mas uma CAGR de 92% entre 2020 e 2026 promete mais crescimento do que o segmento de software (7,0%).

Há também uma clara mudança na participação de mercado nesta área. Dos US$ 23 bilhões em vendas totais alcançadas em 2020, os EUA foram responsáveis por 47%, a Ásia representou 28% e a Europa alcançou apenas 21%.

No entanto, embora a previsão é que as vendas de hardware na Europa e nos EUA cresçam apenas 36,4% e 32,7% por cento, respectivamente, entre 2021 e 2026, espera-se que a Ásia passe de US$ 7,7 bilhões para US$ 15,2 bilhões, um aumento de 97,4%. Isto já indica claramente que a Ásia pode ser o mercado com as mais altas taxas de crescimento em cibersegurança.

O campeão incontestável de crescimento em hardware é a China. Espera-se que os gastos aqui aumentem 162,6% entre 2020 e 2026.

Serviços de TI sinalizam maior crescimento

As vendas de serviços de TI desempenham o maior papel de todos na cibersegurança. Também não é de admirar, porque sem pessoal especializado, os melhores software e hardware não têm muito uso.

É também aqui que se espera que o maior crescimento mundial de CCAGR, com 12,2%. Com vendas de US$ 34 bilhões em 2016, espera-se que elas subam para US$ 108 bilhões em 2026.

Entre 2020 e 2026, espera-se que as vendas aumentem de US$ 54 bilhões para US$ 108 bilhões, uma CAGR de cerca de 12,4%.

Na Europa, espera-se que as vendas de serviços de TI subam de US$ 19,7 bilhões para US$ 32,2 bilhões (63,5%) entre 2021 e 2026, e nos EUA, de US$ 25,3 bilhões para US$ 40,7 bilhões (60,9%).

A Ásia, por outro lado, também pode superar o resto do mundo no setor dos serviços de TI de cibersegurança. Durante o mesmo período, espera-se que as receitas aumentem de US$ 13,4 bilhões para US$ 30,2 bilhões, o que representa um crescimento de 125,4%.

Ao todo, pode-se afirmar que a Ásia provavelmente também será o próximo grande motor do crescimento do mercado da cibersegurança. No entanto, as taxas de crescimento sólidas nos EUA e na Europa não devem ser ignoradas.

Vejamos as vinte ações de cibersegurança que os analistas de Wall Street acreditam ter o maior potencial de ganhos ao longo dos próximos doze meses.

O Investing.com analisou a sua própria base de dados para este propósito, e filtrou as ações do setor da cibersegurança que são acompanhadas por pelo menos cinco analistas e que possuem pelo menos cinco recomendações de compra, e onde há o maior potencial de preços. Para preparar a lista, as ações precisavam ter um valor de mercado de pelo menos US$ 2 bilhões:

  • Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) (preço alvo médio em 12M: US$ 74,68/+55,40%)
  • Cloudflare Inc (NYSE:NET) (preço alvo médio em 12M: US$ 207,28/+51,26%)
  • Splunk Inc (NASDAQ:SPLK) (preço alvo médio em 12M: US$ 167,29/+47,72%)
  • Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) (preço alvo médio em 12M: US$ 68,53/+43,80%)
  • Sailpoint Technologies Holdings Inc (NYSE:SAIL) (preço alvo médio em 12M: US$ 68,53/+43,44%)
  • SentinelOne Inc (NYSE:S) (preço alvo médio em 12 M: US$ 68,14/+34,09%)
  • Cyberark Software Ltd (NASDAQ:CYBR) (preço alvo médio em 12M: US$ 218,86/+33,03%)
  • Leidos Holdings Inc (NYSE:LDOS) (preço alvo médio em 12M: US$ 116,90/+31,82%)
  • Okta Inc (NASDAQ:OKTA) (preço alvo médio em 12M: US$ 282,54/+29,20%)
  • Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) (preço alvo médio em 12M: US$ 393,60/+29,13%)
  • Rapid7 Inc (NASDAQ:RPD) (preço alvo médio em 12M: US$ 145,13/+24,26%)
  • Tenable Holdings Inc (NASDAQ:TENB) (preço alvo médio em 12M: US$ 65/+22,60%)
  • Science Applications International Corp (NYSE:SAIC) (preço alvo médio em 12M: US$ 100,50/+20,14%)
  • CACI International Inc (NYSE:CACI) (preço alvo médio em 12M: US$ 321,22/+19,81%)
  • Booz Allen Hamilton Holding (NYSE:BAH) (preço alvo médio em 12M: US$ 97/+16,5%)

Nota: Todos os cálculos referem-se ao respectivo preço de fechamento em 15 de dezembro de 2021.

As ações da Varonis Systems têm o maior potencial

Segundo os analistas de Wall Street, a Varonis Systems, especialista no campo de segurança e análise de dados, tem o maior potencial de preços de ações no setor da cibersegurança nos próximos doze meses. Os 20 analistas pesquisados pelo Investing.com estimam o potencial de preço das ações da Varonis Systems em 55,4%. Destes, 16 recomendam comprar e quatro recomendam manter. Não há recomendações de venda. No terceiro trimestre, a receita da empresa aumentou 31% em relação ao ano anterior, para US$ 100,4 milhões. As receitas de assinaturas subiram 59%, para US$ 70 milhões. O lucro não GAAP foi de US$ 8,1 milhões, alta em relação aos US$ 3,1 milhões no trimestre do ano anterior. O analista Matthew Hedberg, da RBC Capital Markets, acredita que as atividades de produtos da Varonis nas áreas de governança de dados e gestão de ameaças internas pode ser convertido em um modelo de assinatura, o que poderia aumentar significativamente a receita de assinaturas. O especialista tem grandes esperanças de que a empresa possa prestar serviços tanto locais como no armazenamento de dados em nuvem. Para o terceiro trimestre, a Varonis divulgou um crescimento de 36% da ARR. Hedberg vê a especialista em cibersegurança numa posição promissora para 2022 e além, especialmente tendo em conta a forte procura a curto prazo e os motores do crescimento a longo prazo, na forma de digitalização da economia e migração para as nuvens. A RBC classifica a ação da Varonis como “outperform”, com preço alvo de US$ 82. Para o próximo ano, a Varonis espera que a receita fique entre US$ 383,5 milhões e US$ 386,5 milhões, aumento entre 31% e 32%. Espera-se que os ganhos numa base não GAAP se situem na faixa de US$ 19,5 milhões e US$ 21,5 milhões.

Ações da Cloudflare com potencial de mais de 50% de retorno

A próxima ação da lista é a Cloudflare. Ela já subiu mais de 73% desde o início do ano, e muito mais em certo momento, chegando a US$ 221,64, mas foi pressionada recentemente devido a receios de valuation expressados pelo JP Morgan em relação ao próximo ciclo de aperto do Fed, sendo negociada atualmente aos US$ 131,87.

O JPMorgan (NYSE:JPM) (SA:JPMC34) acredita que a Cloudflare poderia surgir como uma das maiores geradoras de receita em sua cobertura nos próximos 10 a 15 anos, afinal, a empresa está se posicionando como a "quarta nuvem", depois da Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (SA:MSFT34) e Google (NASDAQ:GOOGL) (SA:GOGL35), como divulgou a CNBC.

Entretanto, como a Cloudflare é "a ação mais cara da nossa cobertura" e a expectativa de que os múltiplos no espaço do software recuem, o JPMorgan rebaixou sua classificação de “manter” para "vender". No entanto, se acreditarmos na maioria dos analistas de Wall Street, a recente correção já representa uma oportunidade de compra. Em média, os especialistas presumem um preço alvo de US$ 207,28 - o que corresponde a um potencial de alta de pouco menos de 51,26% nos próximos doze meses.

De acordo com os analistas da RBC Capital Markets, o mercado endereçável total da Cloudflare poderia aumentar para cerca de US$ 100 bilhões até 2024. As redes móveis 5G e a "Internet das Coisas" devem expandir ainda mais este mercado. A RBC classifica a ação da Cloudfare como “outperform”, com preço alvo de US$ 220.

A Cloudflare divulgou receitas no terceiro trimestre de US$ 172,3 milhões, um aumento de 51% no ano a ano. Numa base não GAAP, a especialista em cibersegurança registou um lucro de US$ 1,4 milhão, a primeira vez na história da empresa. "Tivemos um excelente terceiro trimestre com 51% de crescimento de receita ano a ano e 71% de crescimento ano a ano nas principais contas. O nosso forte crescimento e eficiência permitiram-nos atingir o equilíbrio este trimestre - um ano antes das nossas projeções originais", disse o CEO e co-fundador da Cloudflare, Matthew Prince, num comunicado de imprensa.

Para o último trimestre, a Cloudflare espera receitas entre US$ 184 milhões e US$ 185 milhões.

As ações da Splunk podem se beneficiar bastante da transformação na nuvem

Outra ação na lista é a Splunk. A fornecedora de software de inteligência operacional que monitora, analisa e relata dados de computador em tempo real teve um ano turbulento. O preço das ações da empresa de cibersegurança, por exemplo, caiu mais de 35% desde o início do ano. Desafios como a transformação da nuvem e o pedido de demissão surpresa do CEO Doug Merritt pressionaram as ações da Splunk. Ainda assim, a antes bem-sucedida empresa não deve ser completamente descartada, especialmente porque ela já se aventurou na nuvem com o lançamento da Splunk Observability Cloud, embora enfrente enorme concorrência de empresas como a Elastic e a Dynatrace. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2022 (os três meses findos em 31 de outubro de 2021), a receita total aumentou 19% no ano a ano, para US$ 665 milhões. A receita com a nuvem aumentou 68%, para US$ 243 milhões, no mesmo período. Muitos clientes estão apenas mudando do antigo software da Splunk para o novo.

"Com apenas um pouco mais de um terço de sua receita proveniente da nuvem, provavelmente levará algum tempo para que esta transição aconteça totalmente", afirmou um artigo publicado no The Motley Fool.

O preço alvo médio dos 39 analistas indagados pelo Investing.com é de US$ 167,29, quase 48% acima do preço atual. Vinte e três recomendam a compra, enquanto 16 recomendam manter. Cabe destacar que, apesar da recente turbulência dos preços, ninguém recomenda a vender da ação. Por isso, se você tiver nervos de aço e paciência suficiente, a Splunk pode ser uma verdadeira pechincha.

Alternativas: Outras empresas no ramo da cibersegurança que também são vistas como tendo um maior potencial de crescimento por parte dos analistas durante um período de 12 meses são: Check Point Software Technologies Ltd (NASDAQ:CHKP) (SA:C1HK34), Akamai Technologies Inc (NASDAQ:AKAM) (SA:A1KA34), NortonLifeLock (NASDAQ:NLOK) (SA:S1YM34), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) e Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) (SA:F1TN34).

Estas 15 ações de cibersegurança devem estar no seu radar para 2022
 

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Comentários (1)
Rosa Maria de freitas
Rosa Maria de freitas 17.01.2022 18:56
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Boa noite! Tenho ações da Microsoft e Google, estou num tremendo prejuízo. Sera que essas ações vão voltar a subir?
Paulo Calil
Paulo Calil 17.01.2022 18:56
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Rosa, minha opinião: Se entrou como trade deveria ter saído.Se entrou como investidora não deveria estar preocupada.Se errou no tamanho da posição ou não fez entradas parciais, use o erro como aprendizado. Saia aos poucos, devagar até ficar confortável com o tamanho da posição.Venda coberta com Call pode ser uma forma de rentabilizar a carteira e reduzir um pouco o prejuízo caso tenha familaridade com opções.Boa sorte.
Sandro Edgar
Sandro Edgar 17.01.2022 18:56
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Comprou topo histórico. Agora é levar para o longo prazo.
 
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