A Investing.com -- Esta ação farmacêutica pode ver uma valorização de 20% em 2025, impulsionada pelo lançamento previsto de sua terapia de prevenção do HIV de longa duração, estimam os analistas.
A Gilead Sciences Inc (NASDAQ:NASDAQ:GILD) pode subir para 110 USD em 2025, disse a Jefferies, após a empresa revelar seu robusto pipeline de tratamentos para HIV em uma reunião de analistas, variando de pílulas semanais a injeções semestrais.
Um foco principal é o lançamento no verão de 2025 de uma terapia injetável semestral de profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV, que os analistas estimam poder atingir um mercado total endereçável (TAM) de 2-5 bilhões de dólares.
Espera-se que a terapia, conhecida como LEN, alcance melhor conformidade e adesão em comparação com os tratamentos existentes, incluindo o próprio Descovy da Gilead e o Truvada genérico. O LEN já foi incorporado às diretrizes de 2024 da International Antiviral Society-USA, o que pode acelerar sua penetração no mercado.
A dinâmica de preços do LEN também é promissora para a Gilead, com os analistas prevendo menores descontos em comparação com o Descovy, cuja margem bruta-líquida está atualmente em torno de 50%. Além disso, o LEN pode atrair pacientes que estão fazendo a transição do Truvada genérico, expandindo ainda mais seu potencial de mercado.
Os analistas observaram que a logística de reembolso para o LEN evitará em grande parte o oneroso sistema de "compra e faturamento". Em vez disso, espera-se que 70-80% das prescrições usem um processo simplificado de farmácia especializada, facilitando o acesso tanto para pacientes quanto para provedores.
A Gilead atualmente detém 45% do mercado de PrEP nos EUA, principalmente através do Descovy, com genéricos e injetáveis rivais da GSK compondo o restante. A empresa espera aumentar sua participação no mercado de PrEP para mais de 60% até 2030, apoiada por taxas de adesão aumentadas projetadas para exceder 80%, em comparação com os atuais 50-55%.
O potencial de valorização futuro pode vir dos planos da Gilead para uma formulação injetável anual de PrEP. Os ensaios de Fase III para esta versão estão programados para começar em 2025, com um potencial registro regulatório até 2027. Embora este desenvolvimento não esteja considerado nas expectativas atuais do mercado, os analistas o veem como um modesto impulsionador de crescimento a longo prazo.
O foco da Gilead em tratamentos inovadores para o HIV e sua abordagem estratégica para reembolso e conformidade preparam o terreno para um crescimento substancial da receita, concluíram os analistas.
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