Investing.com - Os futuros das ações americanas subiam antes da importante decisão de juros do Federal Reserve (Fed) nesta quarta-feira, com o debate girando em torno de se o banco central escolherá cortar as taxas em 25 ou 50 pontos-base.
Os diretores independentes do conselho da empresa de testes genéticos 23andMe renunciaram após negociações mal-sucedidas com a CEO Anne Wojcicki sobre sua proposta de tornar o grupo privado, o que resultou em uma queda significativa das ações no período de negociação após o expediente.
No Brasil, na contramão do Fed, o Banco Central deve elevar a taxa de juros em 25 pontos-base.
1. Foco no Fed
São grandes as expectativas de que o Federal Reserve reduza as taxas de juros pela primeira vez desde março de 2020, após o término de sua reunião de dois dias na quarta-feira. No entanto, a magnitude do corte ainda é fonte de incerteza para os investidores.
De acordo com a ferramenta FedWatch, monitorada de perto pelo CME Group, as chances de um corte de 50 pontos-base — em vez de uma redução de 25 pontos-base — são de 61%.
As apostas de que o Fed fará um corte agressivo aumentaram nos últimos dias, alimentadas por matérias do Financial Times e Wall Street Journal de que a mudança continua sendo uma possibilidade. Enquanto isso, o ex-presidente do Fed de Nova York, Bill Dudley, disse que há um "forte argumento" para um corte de meio ponto, já que os custos dos empréstimos estão atualmente bem acima da chamada "taxa neutra", que não restringe nem acomoda a atividade econômica.
Contudo, conforme analistas do ING expressaram, a decisão permanece sendo uma "escolha difícil". No último conjunto de dados antes do pronunciamento, as vendas no varejo dos EUA tiveram um aumento inesperado em agosto, indicando a resiliência do consumidor e uma força econômica mais abrangente. Essas tendências, aliadas aos recentes números mistos de inflação e à demanda de trabalho em declínio, podem tornar a situação ainda mais complexa para o Federal Reserve.
Investidores também estão atentos a qualquer sinal de como o Fed pretende manejar um possível ciclo de afrouxamento monetário, com os mercados atualmente antecipando pelo menos 100 pontos-base de redução até o final de 2024.
"Nós acreditamos fortemente que o Fed vai destacar a incerteza quanto ao panorama macroeconômico e a prontidão para ser flexível", mencionaram os analistas do ING em uma comunicação aos clientes.
Os futuros das ações dos EUA apresentaram uma leve alta na quarta-feira, antes da importante decisão do Fed sobre as taxas de juros. Às 7h59, horário de Brasília, o Dow Jones subia 0,12%, o S&P 500 avançava 0,15% e o Nasdaq 100 se valorizava 0,17% no mercado futuro.
O índice S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average permaneceram praticamente estáveis após um dia de negociações voláteis na terça-feira. Os índices, impulsionadas pelos bons números de vendas no varejo, alcançaram recordes no início da sessão. Por outro lado, o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, finalizou o dia com um aumento de 36 pontos, ou 0,2%.
"As ações tiveram uma alta inicial antes de sofrerem uma queda acentuada à tarde, em meio a incertezas e preocupações relacionadas ao Fed", relataram analistas da Vital Knowledge em nota aos clientes.
CONFIRA: Cotação das ações dos EUA na pré-abertura em Wall Street
2. Diretores independentes da 23andMe renunciam ao conselho
Todos os sete diretores independentes do conselho da empresa de testes genéticos 23andMe renunciaram na terça-feira, dizendo que não receberam uma oferta de aquisição de capital satisfatória da CEO da empresa, Anne Wojcicki.
Em uma carta a Wojcicki, os diretores disseram que ela não havia enviado a eles uma "proposta totalmente financiada, totalmente diligente e acionável que fosse do melhor interesse dos acionistas não afiliados". Eles acrescentaram que não concordam com a visão de Wojcicki para a estratégia do negócio. As ações do grupo caíram durante o pregão prolongado.
As renúncias deixam Wojcicki, que controla 49% da 23andMe, como o único membro restante do conselho. Ela notificou anteriormente o conselho sobre sua intenção de tornar a empresa privada e propôs adquirir todas as ações que ela não possui por um preço de US$0,40 por ação, embora um comitê especial formado para analisar a oferta a tenha rejeitado.
Em um memorando aos funcionários citado pelo Wall Street Journal, Wojcicki disse que estava "surpresa e decepcionada" com a decisão, acrescentando que ainda acredita que tornar o grupo privado — e aliviá-lo das "pressões de curto prazo dos mercados públicos" — é o melhor plano.
3. Nippon Steel ganha extensão para revisão do acordo com a US Steel - Bloomberg
A Nippon Steel Corp (TYO:5401) ganhou uma extensão em uma revisão de segurança de sua aquisição de US$ 14,1 bilhões da United States Steel Corporation (NYSE:X), provavelmente adiando uma decisão sobre o acordo após as eleições dos EUA em novembro, informou a Bloomberg na terça-feira.
A Nippon Steel poderá revogar e reapresentar sua submissão a um órgão de segurança dos EUA que supervisiona o acordo, potencialmente mantendo a transação ativa mesmo que o presidente Joe Biden tenha prometido cancelar o acordo, informou a Bloomberg, citando pessoas com conhecimento do assunto.
As ações da US Steel subiram mais de 3% no pós-mercado após a notícia da Bloomberg. A aquisição se tornou um ponto-chave de discórdia na eleição presidencial de 2024, especificamente no estado de batalha da Pensilvânia, onde a US Steel e o sindicato United Steelworkers estão sediados. O grupo trabalhista se opôs ao acordo.
4. Petróleo em queda
Os preços do petróleo caíram no pregão europeu na quarta-feira, interrompendo uma recuperação recente, já que dados do setor mostraram um aumento inesperado nos estoques dos EUA. Mas os preços estavam em fortes ganhos na semana passada, já que interrupções persistentes no fornecimento causadas pelo furacão Francine e a perspectiva de taxas mais baixas fizeram com que os investidores comprassem petróleo bruto com grandes descontos.
Uma escalada nas tensões no Oriente Médio também ajudou a estimular alguma demanda por petróleo bruto, já que o Hezbollah prometeu retaliação contra Israel após acusá-lo de detonar pagers em todo o Líbano nesta semana.
Os futuros do petróleo Brent caíam 1,37% para US$ 72,69 o barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate recuavam 1,40% para US$ 68,98 o barril. Ambos os contratos subiram acentuadamente de quase três anos de baixa na semana passada.
CONFIRA: Cotação das principais commodities
5. Decisão de juros no Brasil
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anuncia sua decisão sobre o patamar da taxa de juros brasileira (Selic) nesta quarta, 18, após reunião de dois dias. A expectativa de consenso é de que o colegiado suba a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, saindo de 10,5% para 10,75%, diante de expectativas inflacionárias desancoradas, um dólar elevado e economia mais forte do que o previsto.
“E a decisão precisa ser unânime, se vier um Copom dividido as respostas das outras questões se tornarão secundárias, com implicações altistas no dólar e na taxa de juros longo na curva no dia seguinte”, acredita Leandro Manzoni, analista de economia do Investing.com Brasil.
Entre outros motivos para necessidade de elevação da Selic, Manzoni aponta um crescimento acima do potencial e um mercado de trabalho robusto, com ganho salarial levando a aumentos de preços produtos. Ainda, o especialista cita “risco fiscal com governo flertando em não cumprir a meta fiscal de 2024 e 2025, além de receio se o arcabouço fiscal será respeitado caso as contas públicas não fiquem na faixa inferior da meta fiscal”, completa.
Às 8h (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,23% no pré-mercado.