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A Firefly Aerospace anunciou o lançamento do roadshow para sua oferta pública inicial (IPO) de 16,2 milhões de ações ordinárias. A empresa de tecnologia espacial e de defesa também pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir 2,43 milhões de ações adicionais ao preço do IPO, menos descontos e comissões de subscrição.
A empresa sediada em Cedar Park, Texas, espera que o preço inicial da oferta pública fique entre US$ 35,00 e US$ 39,00 por ação. A Firefly solicitou a listagem de suas ações ordinárias na Nasdaq Global Market sob o símbolo "FLY".
A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para pagar empréstimos pendentes sob seu acordo de crédito, pagar dividendos acumulados e não pagos em determinadas séries de ações preferenciais, além de utilizá-los para fins corporativos gerais.
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, J.P. Morgan, Jefferies e Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities estão atuando como coordenadores principais da oferta proposta. Morgan Stanley (NYSE:MS), Deutsche Bank Securities e Cantor atuam como coordenadores conjuntos, enquanto Roth Capital Partners e Academy Securities servirão como co-gestores.
Uma declaração de registro relacionada aos valores mobiliários foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas ainda não entrou em vigor. A empresa, estabelecida em 2017, opera instalações de engenharia, fabricação e testes no centro do Texas.
A Firefly desenvolve veículos de lançamento de pequeno a médio porte, módulos de pouso lunar e veículos orbitais para clientes governamentais e comerciais. As informações são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa.
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