Investing.com - Marcada para ser anunciada nesta terça-feira, a precificação das ações da BR Distribuidora (SA:BRDT3) deve ficar entre R$ 24,00 e R$ 24,50, de acordo com jornalista Geraldo Samor, do site Brazil Journal. Segundo ele, na noite de ontem, o interesse dos investidores superava a demanda em cinco vezes, com o valor a R$ 23,00, duas vezes em R$ 24,00 e 80% do book com valor a R$ 25,00.
A publicação relata que os bancos coordenadores da oferta solicitaram aos interessados o fatiamento de suas ordens por faixa de preço. Isso porque, muitas ordens foram colocadas a R$ 22, quando o papel estava a R$ 24. Agora, com o novo cenário, os valores precisam ser atualizados.
A expectativa dos bancos é novas ofertas cheguem na reta final, sendo que há relatos de fundos globais com ordens de mais de R$ 500 milhões. A expectativa é que o preço seja divulgado pela Petrobras (SA:PETR4) entre 15 e 17 horas.
Segundo o jornalista, a tendência é que a estatal consiga vendar além da oferta inicial, colocando também o greenshoe e o hot issue. Com isso, a participação da Petrobras na BR cairia para 37,5%.
No começo de junho, a Petrobras anunciou o pedido para registro para oferta pública secundária da BR Distribuidora, sendo que seu conselho de administração já havia aprovado em maio a venda de uma participação adicional na BR, o reduzindo sua fatia na empresa para menos de 50%.
A Petrobras detém atualmente uma participação de 71,25% na BR Distribuidora, após ter feito no final de 2017 uma oferta inicial de ações da subsidiária (IPO, na sigla em inglês) que levantou cerca de 5 bilhões de reais.