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Follow-on da Alpargatas sai a R$26,3 por ação e levanta R$2,5 bi

Publicado 23.02.2022, 09:37
© Reuters.
ALPA4
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Por Carolina Pulice e Tatiana Bautzer

(Reuters) - A Alpargatas (SA:ALPA4) fixou o preço por ação em seu follow-on a 26,3 reais cada papel, levantando 2,49 bilhões de reais, segundo fato relevante divulgado na terça-feira à noite. O preço por ação definido representa um desconto de 2,3% em relação ao fechamento de terça-feira, de 6,92 reais. A empresa vendeu 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 ​​milhões de ações preferenciais na operação.

A oferta foi coordenada por Itaú BBA, Bank of America (NYSE:BAC), JPMorgan (NYSE:JPM), Bradesco BBI e Citigroup (NYSE:C). A Alpargatas usará os recursos para financiar a aquisição da Rothy's Inc, fabricante de roupas e calçados com base em produtos reciclados e que possui sede no Estado norte-americano da Califórnia.

((Reportagem de Carolina Pulice e Tatiana Bautzer))

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