(Reuters) - O conselho de administração da International Meal Company (SA:MEAL3) Alimentação aprovou na quinta-feira oferta pública primária restrita de até 90,45 milhões de ações, que espera precificar no próximo dia 21 de julho.
Considerando o preço de fechamento das ações na véspera, de 4,73 reais, a operação pode movimentar até 427,8 milhões de reais.
A operação prevê distribuição inicial de 67 mil papéis, que pode ser elevada em 35% para atender eventual excesso de demanda.
Em fato relevante, a companhia disse que os recursos da oferta serão usados para reforçar caixa e expandir as marcas Frango Assado, KFC, Pizza Hut no Brasil, além da aquisição de franqueados.
Os coordenadores da oferta são BTG Pactual (SA:BPAC11) e XP Investimentos (NASDAQ:XP).
(Por Paula Arend Laier)