Por Gabriel Codas
Investing.com - O apetite dos investidores por oferta de ações, especialmente no setor de construção, pode ser comprovado pelo interesse do mercado no IPO da Mitre Realty (SA:MRTE3). De acordo com a Coluna do Broadcast do jornal O Estado de S.Paulo, a companhia já conseguiu investidores âncoras para garantir metade da oferta, que deverá somar cerca de R$ 1,1 bilhão.
A reportagem destaca ainda que se levar em consideração as intenções de investimento coletadas no mercado nas reuniões preliminares com potenciais investidores, a demanda já cobre o volume que será lançado.
Do total de ações que serão ofertadas, a maior parte será primária, com os recursos sendo destinados ao caixa da companhia, que está se preparando para crescer no setor imobiliário. Já o lote secundário terá como vendedor Jorge Mitre, pai de Fabrício Mitre, presidente da companhia familiar.
A publicação destaca ainda que a aposta é que o segmento de atual, classe média e média alta da cidade de São Paulo, deve ser o maior beneficiado do novo ciclo de crescimento de crédito dos próximos anos.
Fabrício Mitre, que possui 40% da companhia e preside a construtora desde 2008, já trabalhou em bancos de investimento, como HSBC, BNP Paribas (PA:BNPP), Macquarie Bank e Credit Suisse.
A empresa, que afirma ser detentora do maior nível de rentabilidade sobre o patrimônio no setor, teve receita líquida de R$ 190 milhões nos primeiros nove meses de 2019, 66% maior do que na mesma etapa do ano passado. Na mesma comparação, o Ebitda ajustado quase dobrou, para R$ 39,7 milhões. E a rentabilidade sobre o patrimônio subiu de 39,9% para 53,1%.
A Mitre diz ter um estoque de terrenos (landbank) na capital paulista com VGV potencial estimado de 4,6 bilhões de reais, em locais próximos a estações de metrô e ônibus e nenhum projeto direcionado aos clientes do programa Minha Casa Minha Vida.
A ação estreia na B3 será na primeira semana de fevereiro.