A Invesco Ltd . (NYSE:IVZ) divulgou resultados robustos para o segundo trimestre, com fluxos líquidos recordes de longo prazo de US$ 16,7 bilhões, marcando o melhor trimestre da empresa em mais de dois anos. Os ativos sob gestão cresceram para mais de US$ 1,7 trilhão, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. A margem operacional da empresa expandiu para 30,9% e as receitas aumentaram 3% em relação ao primeiro trimestre.
O desempenho da Invesco foi particularmente forte nos mercados dos EUA, com entradas notáveis em sua franquia global de ETF e estratégias de renda fixa. Apesar de uma diminuição nas taxas de ETFs e multiativos devido a mudanças no mix de produtos, a empresa está otimista sobre suas perspectivas de crescimento e flexibilidade financeira.
A Invesco também anunciou planos para iniciar um programa de recompra de ações e manter uma taxa de pagamento total entre 50% e 60%.
Principais takeaways
- A Invesco alcançou fluxos líquidos recordes de longo prazo de US$ 16,7 bilhões no 2º trimestre.
- O AUM aumentou 12% ano a ano, para mais de US$ 1,7 trilhão.
- A margem operacional expandiu para 30,9%, com um aumento de receita de 3% em relação ao 1º trimestre.
- Os mercados dos EUA tiveram um forte desempenho, com o NASDAQ subindo 8% e o S&P 500 subindo 4%.
- As quedas nas taxas de ETFs e multiativos foram devidas a mudanças no mix de produtos, não a cortes de taxas.
- A forte demanda por produtos de renda fixa na China contribuiu para entradas positivas.
- A empresa planeja recomprar US$ 25 milhões em ações por trimestre a partir do terceiro trimestre.
- A Invesco está comprometida com o crescimento de seus negócios de ETFs, com foco em ETFs ativos e mercados internacionais.
Perspectivas da empresa
- A Invesco continua otimista em relação à captura de fluxos e à entrega de retornos aos acionistas.
- A empresa está focada em melhorar o desempenho do investimento e aumentar as capacidades de ETF e renda fixa.
- A Invesco pretende superar o setor em ações fundamentais e vê potencial em ETFs ativos.
Destaques de baixa
- As taxas de ETFs e multiativos diminuíram devido a mudanças no mix de produtos.
Destaques de alta
- Fortes entradas líquidas de longo prazo foram relatadas, especialmente nas estratégias globais de franquia de ETF e renda fixa.
- Alavancagem operacional positiva observada com uma margem operacional expandida.
- A empresa tem um forte pipeline institucional, consistente em cerca de US$ 14-15 bilhões.
Perde
- Embora as taxas tenham diminuído, isso é atribuído a mudanças no mix de produtos, e não a reduções reais de taxas.
Destaques de perguntas e respostas
- Discussão sobre faixa de taxa de taxa, oportunidades de renda fixa e forte demanda na Ásia e na China.
- O equilíbrio entre o retorno do capital e o potencial de fusões e aquisições foi abordado.
- A implementação da plataforma State Street Alpha até 2025 e 2026 foi detalhada.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre da Invesco pintou um quadro de uma empresa em uma posição financeira forte, com crescimento significativo em ativos sob gestão e fluxos líquidos de longo prazo. O foco da empresa em expandir suas ofertas de ETF e renda fixa, principalmente em mercados internacionais como China e Japão, parece estar valendo a pena. Com o próximo programa de recompra de ações e um sólido pipeline institucional, a Invesco está se posicionando para lucratividade contínua e liderança de mercado. Os executivos da empresa expressaram confiança em sua direção estratégica e em sua capacidade de atender às crescentes necessidades de seus clientes e acionistas.
InvestingPro Insights
O desempenho recente e as iniciativas estratégicas da Invesco Ltd. (IVZ) chamaram a atenção de analistas e investidores. À medida que a empresa navega pela dinâmica do mercado, os dados em tempo real do InvestingPro oferecem informações adicionais sobre sua saúde financeira e perspectivas futuras.
Os dados do InvestingPro indicam uma capitalização de mercado de US$ 7,56 bilhões, refletindo a presença substancial da empresa no setor de gestão de ativos. Apesar de um ambiente desafiador, a Invesco manteve um rendimento de dividendos de 4,88%, mostrando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, o preço da empresa está atualmente em 91,9% de sua alta de 52 semanas, sugerindo um nível de confiança do mercado em seu valor e estabilidade.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Invesco deve aumentar seu lucro líquido este ano, o que se alinha com as perspectivas otimistas da empresa e os planos de expansão. Além disso, a Invesco demonstrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 17,24%, indicando um desempenho robusto de curto prazo que pode interessar a potenciais investidores.
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