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A australiana James Hardie Industries (ASX:JHX), especializada em produtos para construção, está comprando a americana AZEK (NYSE:AZEK), que fabrica itens para áreas externas, em uma transação que envolve dinheiro e ações avaliada em cerca de US$ 8,75 bilhões, incluindo US$ 386 milhões em dívidas.
No acordo com a James Hardie, os acionistas da The AZEK Company Inc. receberão US$ 26,45 em dinheiro e 1,034 ações ordinárias da James Hardie para cada ação da AZEK que possuam. A AZEK tem sede em Chicago. Os acionistas da James Hardie ficarão com cerca de 74% da empresa combinada, enquanto os acionistas da AZEK terão 26%.
A empresa resultante da fusão venderá revestimentos, acabamentos externos, decks, corrimãos e pérgolas, entre outros materiais de construção. "As jornadas do consumidor para revestimentos e decks frequentemente se sobrepõem, e ambas as empresas se destacaram na criação de demanda para os proprietários e no desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras para os contratantes", afirmou Aaron Erter, CEO da James Hardie, em comunicado.
As ações ordinárias da James Hardie serão listadas na Bolsa de Valores de Nova York assim que o negócio for concluído. Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram unanimemente a transação, que deve ser finalizada no segundo semestre deste ano. O acordo ainda precisa da aprovação dos acionistas da AZEK.
Este é o segundo grande negócio no setor de materiais de construção em menos de uma semana, depois que a QXO Inc. anunciou na quinta-feira a compra da Beacon Roofing Supply Inc. em uma transação no valor de aproximadamente US$ 11 bilhões, incluindo dívidas.
O mercado imobiliário dos EUA enfrenta dificuldades desde 2022, quando as taxas de juros começaram a subir após o período de baixas históricas durante a pandemia. As vendas de casas usadas caíram no ano passado para o nível mais baixo em quase 30 anos. Fonte: Associated Press.