Investing.com - Na reta final da manhã desta terça-feira na bolsa paulista, as ações da Light (SA:LIGT3) operam com ganhos de 1,26% a R$ 16,85. A companhia convocou uma assembleia geral extraordinária dos acionistas para o dia 22 de novembro, para deliberar sobre alteração do estatuto social da empresa, para viabilizar uma eventual operação que poderá acarretar na pulverização do capital da companhia
Na avaliação da Mirae Asset, a notícia é positiva para a Light, pois a empresa se encontra endividada. Mesmo após a forte alta ao longo do mês de outubro, a ação ainda apresenta upside. Já em relação a Cemig (SA:CMIG4), os analistas não descartam a possibilidade de vender parte de sua participação na oferta, que também ajudará na sua desalavancagem, pois, caso contrário, será obrigada a colocar mais recursos na empresa, para manter a sua participação após a oferta primária.
Para Light, a Mirae tem recomendação de compra, com preço justo de R$ 18,74 e up side de 13%
A Light, que é controlada pela Cemig, considera a possibilidade de realização de uma oferta pública primária de ações, com esforços restritos de distribuição, no Brasil e no exterior, a qual poderá ter ainda uma parcela secundária e uma ancoragem por fundos de investimento liderados por GP Investments, os quais poderão adquirir uma participação relevante do capital social da empresa.
A Light lembra que foram recebidas notificações de intenção de exercício de opção de venda de ações detidas por bancos acionistas, o que acarretará na extinção do bloco de controle da companhia se consumada. Há ainda a possibilidade dos acionistas integrantes do bloco de controle realizarem alienação de parte de ações de suas propriedades.
Emissão
Também hoje, a Light informou a emissão de 700 milhões de reais em debêntures, e que destinará os recursos para a implementação e desenvolvimento de um projeto de investimento, cujo enquadramento foi aprovado pelo Ministério de Minas e Energia.
Dessa forma, as debêntures são incentivadas e contam com o benefício tributário, ressaltou a empresa, que estima receber recursos líquidos 661,6 milhões de reais, após dedução das comissões e despesas.
A totalidade dos recursos financeiros necessários ao projeto é de aproximadamente 1,27 bilhão de reais. Uma vez que a emissão não será suficiente para a conclusão do investimento, a emissora utilizará outras fontes de financiamentos e do caixa de suas atividades.