SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Light (SA:LIGT3), controlada pela estatal mineira Cemig (SA:CMIG4), publicou nesta quinta-feira prospecto preliminar de uma oferta de 700 milhões de reais em debêntures.
A oferta, com data de emissão em 15 de outubro, será realizada em até duas séries e coordenada pela XP Investimentos (coordenador líder), pelo banco Itaú BBA, pelo BB-Banco de Investimento (BB-BI) e pelo Santander Brasil (SA:SANB11).
Os papéis serão distribuídos pelos coordenadores sob regime de garantia firme de colocação para 400 milhões de reais.
Segundo a companhia, que é responsável pela distribuição de energia na região metropolitana do Rio de Janeiro e tem ativos de geração, os recursos captados com a primeira série de debêntures serão utilizados para seu plano de desenvolvimento da distribuição, enquanto a segunda série vai financiar capital de giro.
(Por Luciano Costa)