SÃO PAULO (Reuters) - A rede varejista Lojas Americanas (SA:LAME4) manifestou interesse em participar do processo de aquisição de participação societária na BR Distribuidora, unidade de combustíveis da Petrobras (SA:PETR4), segundo fato relevante divulgado pela empresa nesta quinta-feira.
A companhia disse que recebeu prospecto para participar do processo competitivo de aquisição, mas que inexiste, "no momento, definição quanto à futura apresentação de proposta para aquisição de participação na BR Distribuidora".
A Lojas Americanas, uma das mais tradicionais redes de varejo do país, conta com mais de mil lojas em todo o território brasileiro, segundo informação de seu site, enquanto a BR Distribuidora controla a maior rede de postos de combustíveis do país.
Na visão do gestor Eduardo Roche, da Canepa Asset Management, a notícia até faz sentido, do ponto de vista de uma parceira na qual a Lojas Americanas entraria como responsável na administração das lojas de conveniência dos postos.
"O que não faria sentido é a Lojas Americanas entrar sozinha nessa, mesmo tendo a Petrobras como parceira na operação dos postos, porque o cheque é muito grande", afirmou ele, ainda que entre os sócios da rede varejista estejam os bilionários do fundo de private equity 3G Capital, que controla indiretamente a brasileira Ambev (SA:ABEV3).
A Petrobras não estimou um valor para a BR Distribuidora, mas toda a subsidiária de combustíveis da estatal chegou a ser avaliada no passado por cerca de 10 bilhões de dólares por analistas do UBS Securities.
Anteriormente, a Petrobras anunciou que o processo competitivo tem por objetivo o compartilhamento do controle da BR Distribuidora, de modo que a petroleira mantenha 49 por cento do capital votante e a maioria do capital social da subsidiária de combustíveis.
A BR Distribuidora, formalmente conhecida como Petrobras Distribuidora, é um dos principais ativos envolvidos no processo de desinvestimento da petroleira estatal, cuja meta é obter 34,6 bilhões de dólares por meio de venda de ativos entre 2015 e 2018.
Com problemas financeiros, a Petrobras busca levantar recursos por meio de venda de ativos para fazer frente ao seu enorme endividamento líquido, de 332,4 bilhões de reais em 30 de junho, ainda que tenha reduzido drasticamente seu plano de investimento de cinco anos para 74,1 bilhões de dólares.
A Petrobras estima que o processo de venda da BR Distribuidora estará concluído no ano que vem.
(Por Paula Arend Laier, com reportagem adicional de Roberto Samora)