SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner (SA:LREN3) anunciou nesta segunda-feira oferta primária de ações com esforços restritos de até 137,7 milhões de papéis, que espera precificar em 29 de abril, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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A oferta tem como coordenadores Itaú BBA, BTG Pactual (SA:BPAC11), JPMorgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Santander Brasil (SA:SANB11) e prevê distribuição inicial de 102 milhões de ações e um lote adicional de 35,7 milhões de papéis para atender eventual excesso de demanda.
Considerando o preço de fechamento das ações na sexta-feira, de 46,90 reais, a oferta pode movimentar 4,78 bilhões de reais ou 6,46 bilhões de reais se considerado o lote adicional.
Na sexta-feira, as ações da varejista dispararam em meio a especulações sobre uma oferta de ações da companhia, que confirmou ainda durante o pregão que avaliava um follow-on e que já havia engajado assessores financeiros.
No fechamento, os papéis acusaram alta de 11,9%. Em 2021, acumulam elevação de 7,9%.
De acordo com o fato relevante, os recursos com a operação serão destinados ao desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de moda e lifestyle da companhia por meio de iniciativas orgânicas e/ou inorgânicas.
Também devem ser aplicados na continuidade da digitalização de processos e desenvolvimento do canal omnichannel, além da construção de novo centro de distribuição, expansão das lojas físicas e serviços financeiros.
A Lojas Renner ainda cita que os recursos darão flexibilidade para realizar investimentos - orgânicos e/ou inorgânicos.
(Por Paula Arend Laier)