Murphy Oil supera a orientação do 2º trimestre e aumenta o retorno aos acionistas

A Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR), uma empresa internacional de petróleo e gás, relatou fortes ganhos no segundo trimestre de 2024, superando a orientação de produção e avançando em projetos importantes. A empresa obteve um lucro líquido de US$ 128 milhões e EBITDA ajustado de US$ 396 milhões, com produção atingindo 181.000 barris equivalentes por dia. A Murphy Oil também destacou seu compromisso com o retorno aos acionistas, recomprando US$ 50 milhões em notas seniores e revisando sua estrutura de alocação de capital para alocar um mínimo de 50% do fluxo de caixa livre ajustado aos acionistas por meio de recompras.

Principais takeaways

• A Murphy Oil produziu 181.000 barris equivalentes por dia no 2º trimestre, superando a orientação.
• A empresa avançou no desenvolvimento do campo de Lac Da Vang no Vietnã e fez uma descoberta no Golfo do México.
• A Murphy Oil recomprou US$ 50 milhões em notas seniores, trabalhando para uma meta de dívida de longo prazo de US$ 1 bilhão.
• Um mínimo de 50% do fluxo de caixa livre ajustado agora é alocado para retornos aos acionistas.
• O Conselho aumentou a autorização de recompra de ações em US$ 500 milhões.
• A Murphy Oil divulgou seu 6º relatório anual de sustentabilidade, ressaltando seu compromisso com a gestão ambiental.
• Para o 3º trimestre de 2024, a empresa prevê uma produção de 181,5 a 189,5 mil barris equivalentes por dia.

Perspectivas da empresa

• A Murphy Oil mantém a orientação de produção para o ano inteiro de 180.000 a 188.000 barris equivalentes por dia.
• A empresa está focada em atingir sua meta de dívida de longo prazo de US$ 1 bilhão e gerar fluxo de caixa livre para retornos e investimentos dos acionistas.
• Contratos para instalações e projetos de oleodutos foram concedidos, com poços de desenvolvimento de perfuração a começar em 2025 e o primeiro petróleo esperado para o final de 2026.
• A Murphy Oil planeja reinvestir aproximadamente 45% de seus fluxos de caixa e tem como meta uma produção média de 210.000 a 220.000 barris de óleo equivalente por dia.

Destaques de baixa

• O poço Orange # 1 não era comercial e foi tampado e abandonado.

Destaques de alta

• A Murphy Oil anunciou uma descoberta no poço Ocotillo # 1 no Golfo do México com potencial significativo.
• A empresa está se preparando para a exploração no Vietnã e continua o reprocessamento sísmico na Costa do Marfim.
• A Murphy Oil continua no caminho certo para apresentar um plano de desenvolvimento de campo para a descoberta de Paon até o final de 2025.

Perde

• A empresa enfrentou frustração com o desempenho da Terra Nova no segundo trimestre, mas espera uma melhora no final do ano.

Destaques de perguntas e respostas

• O CEO Roger Jenkins discutiu o potencial significativo do programa de exploração do Vietnã e os impulsionadores de crescimento da empresa para 2025.
• O COO Eric Hambly forneceu detalhes sobre o próximo cronograma de perfuração no Vietnã e os volumes potenciais esperados.
• A empresa abordou sua política de crescimento de dividendos, capital de sustentação e despesas de workover.
• O CFO Tom mencionou benefícios pontuais nas operações dos EUA, mas não forneceu detalhes específicos.

O desempenho da Murphy Oil no segundo trimestre sinaliza um foco estratégico robusto no aumento da produção, gerenciamento de dívidas e aumento do valor para os acionistas. Apesar de alguns desafios operacionais, os sucessos de exploração da empresa e os próximos projetos a posicionam para um crescimento potencial nos próximos anos. A equipe de gerenciamento da Murphy Oil permanece disponível para mais consultas de investidores enquanto continuam a navegar no cenário em evolução da indústria de petróleo e gás.

InvestingPro Insights

A Murphy Oil Corporation (ticker: MUR) demonstrou um forte compromisso com o retorno aos acionistas, o que se reflete em seu alto rendimento para os acionistas. Esse compromisso é ainda evidenciado por seu histórico consistente de pagamentos de dividendos, mantendo-os por 54 anos consecutivos. Essa dedicação ao valor para o acionista é um aspecto importante a ser considerado pelos investidores, especialmente no contexto do recente desempenho financeiro e das iniciativas estratégicas da empresa.

Os dados do InvestingPro mostram que a Murphy Oil tem uma capitalização de mercado de US$ 5,62 bilhões e é negociada a uma relação P/L de 10,21, que está ligeiramente abaixo da relação P/L ajustada dos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 9,69. A relação preço/valor contábil da empresa é de 1,07, indicando que a ação pode ser razoavelmente avaliada em relação ao valor contábil da empresa.

Apesar das recentes revisões para baixo dos analistas para o próximo período, o preço das ações da Murphy Oil experimentou uma volatilidade significativa na semana passada, com um retorno total de uma semana de -7,69%. No entanto, as dicas do InvestingPro sugerem que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode ser um sinal positivo para o desempenho futuro.

Para investidores interessados em uma análise mais profunda, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que fornecem mais informações sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da Murphy Oil. Essas dicas podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro em https://www.investing.com/pro/MUR.

InvestingPro Os insights fornecem um instantâneo das métricas financeiras da empresa e dos sentimentos dos analistas, o que pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas. O sólido histórico de pagamentos de dividendos da Murphy Oil, combinado com seus recentes resultados financeiros e avaliação de mercado, pode oferecer um argumento convincente para quem deseja investir no setor de energia.

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