SÃO PAULO (Reuters) - A Neoenergia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola (MC:IBE), fez uma oferta para adquirir uma participação na distribuidora de energia paulista Eletropaulo (SA:ELPL3) ao preço de 25,51 reais por ação, disseram as empresas em comunicados nesta terça-feira.
A proposta vem após a Energisa (SA:ENGI4) ter apresentado em 5 de abril uma oferta pública de aquisição (OPA) do controle da Eletropaulo a um valor por ação de 19,38 reais, que poderia levar a um desembolso de até 3,24 bilhões de reais pela empresa.
A Neoenergia, que ainda tem Previ e BB (SA:BBAS3) Banco de Investimento como acionistas, também se comprometeu a realizar uma oferta pública concorrente à Eletropaulo, para disputar com a Energisa a compra da distribuidora, líder de mercado em faturamento e energia transacionada.
Especialistas ouvidos pelo Reuters já haviam comentado que a oferta da Energisa abriria um intensa disputa pela Eletropaulo entre investidores em energia.
Antes da Neoenergia e da Energisa, a italiana Enel (MI:ENEI) já havia apresentado no final de março uma proposta para participar de uma oferta primária e secundária de ações em preparação pela Eletropaulo.
A elétrica paulista, responsável pela distribuição na região metropolitana de São Paulo, tem como um dos principais acionistas a norte-americana AES.
PROPOSTAS
A Neoenergia também disse que celebrou um acordo de investimento com a Eletropaulo por meio do qual se compromete a subscrever ações emitidas pela companhia em uma oferta pública primária em preparação pela distribuidora.
Pelo acordo, a Neoenergia poderá ficar com 80 por cento das ações da oferta se elas forem negociadas a valores equivalentes aos apresentados em sua proposta de compra de participação.
Mas a empresa poderá ficar com até 100 por cento das ações emitidas, caso não haja demanda suficiente para fixar o preço da oferta ao preço ofertado ou acima dele.
A oferta pública concorrente da Neoenergia pela Eletropaulo também terá o preço de 25,51 reais por ação.
"A companhia esclarece que está tomando providências imediatas para a realização da OPA concorrente, tais como a contratação de prestadores de serviços", afirmou a Neoenergia em fato relevante.
Já a oferta da Energisa foi avaliada e rejeitada pelo Conselho de Administração da Eletropaulo, segundo ata divulgada pela companhia nesta terça-feira.
"Os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade de votos, contrariamente à aceitação da OPA pelos acionistas da companhia", aponta a ata da reunião, realizada na véspera.
OFERTA
Em paralelo, o Conselho da Eletropaulo aprovou a realização de uma oferta pela companhia para distribuição primária de 58,9 milhões de ações. A quantidade de papéis a ser ofertada poderá ainda ser acrescida em até 15 por cento em caso de eventual excesso de demanda.
O preço por ação será fixado após coleta de intenção de investimento junto a investidores profissionais, segundo ata da reunião do colegiado divulgada pela empresa.
A Neoenergia será o investidor-âncora, devido ao acordo de investimento selado junto à Eletropaulo, e poderá adquirir até a totalidade da emissão, a depender do exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas e da demanda dos investidores profissionais.
(Luciano Costa e Tatiana Bautzer)