Arena do Pavini - Termina dia 11 o prazo para reservar ações da oferta de papéis da Light (SA:LIGT3). No mesmo dia, a empresa deverá fixar o preço por ação. O início de negociação das ações no segmento do Novo Mercado da B3 em 15 de julho de 2019.
Serão oferecidas 111.111.111 ações ordinárias compreendendo: (i) a distribuição primária de 100.000.000 novas ações a serem emitidas pela companhia; e (ii) a distribuição secundária de, inicialmente, 11.111.111 ações ordinárias de titularidade da Cemig (SA:CMIG4).
Considerando o preço de R$ 18,85/ação do dia do anúncio da oferta, equivalente a 1,1x o valor patrimonial, apenas como referência, o total da Oferta Inicial seria de R$ 2,09 bilhões e de R$ 2,51 bilhões, considerando as ações adicionais.
Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 22.222.222 ações ordinárias de titularidade da Cemig.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão destinados para fortalecimento e otimização da estrutura de capital da Light, reduzindo o seu nível de endividamento e melhorando sua posição de caixa, informou a empresa. Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária irão para Cemig que detém atualmente, 49,99% do capital da Light.
A dívida líquida da companhia ao final do primeiro trimestre era de R$ 8,2 bilhões (+3% em base trimestral). O indicador de covenants (limites acertados com os credores) Dívida Líquida/Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) encerrou o primeiro trimestre em 3,70 vezes, abaixo do limite máximo de 3,75 vezes estabelecido na maioria dos contratos de dívida.
Por Arena do Pavini