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Investing.com -- A Olo Inc. revelou que rejeitou uma oferta não solicitada de aquisição de US$ 13 por ação, majoritariamente em ações, de uma entidade referida como "Parte A", após determinar que a proposta não constituía uma Proposta Superior sob seu Acordo de Fusão existente com a Thoma Bravo.
Em 3 de julho, a Parte A enviou uma carta não vinculativa ao Conselho da Olo propondo adquirir todas as ações em circulação da empresa por US$ 13,00 por ação. A estrutura da oferta incluía 32,5% em dinheiro e 67,5% em ações da Parte A, com uma proporção de troca fixa não especificada. A proposta não incluía um acordo de fusão executável.
O Conselho da Olo reuniu-se em 7 de julho para avaliar a oferta, com a presença da administração e representantes da Goldman Sachs e Goodwin. Durante esta reunião, a Goldman Sachs apresentou uma avaliação financeira preliminar da potencial transação.
O Conselho identificou vários riscos financeiros associados à proposta da Parte A, incluindo potencial queda no preço das ações da Parte A após o anúncio e fechamento, preocupações sobre a alavancagem significativa que a Parte A planejava colocar na empresa combinada, custos relacionados ao serviço da dívida e incerteza sobre o alcance da receita projetada, crescimento do EBITDA e sinergias.
O Conselho também destacou riscos de execução, incluindo recurso limitado caso a Parte A perdesse o financiamento da dívida, exposição dos acionistas às flutuações do valor das ações da Parte A devido à proporção de troca fixa sem pisos ou tetos, a necessidade de aprovação dos acionistas da Parte A e maiores riscos regulatórios em comparação com o acordo existente com a Thoma Bravo.
Após essas discussões, o Conselho da Olo determinou unanimemente que a proposta da Parte A não era, e não se esperava razoavelmente que resultasse em, uma Proposta Superior sob o Acordo de Fusão com a Thoma Bravo. Como resultado, a Olo informou à Parte A que não se envolveria em discussões ou negociações sobre a proposta.
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