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OneStream define oferta pública inicial de 24,5 milhões de ações por US$ 20 cada

Publicado 24.07.2024, 07:06
© Reuters.
OSS
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OneStream, Inc. (OS) anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial (IPO) de 24.500.000 ações ordinárias Classe A, a um preço de US$ 20,00 por ação ao público. As ações estão programadas para começar a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 24 de julho de 2024 com o símbolo "OS". A conclusão da oferta está prevista para 27 de julho de 2024, desde que todas as condições habituais para o fechamento sejam atendidas.

A oferta inclui 18.054.333 ações ordinárias Classe A a serem vendidas pela OneStream e 6.445.667 ações a serem vendidas pelos atuais acionistas. Além disso, a OneStream deu aos subscritores uma opção, válida por 30 dias, de comprar até 3.675.000 ações ordinárias Classe A adicionais diretamente da OneStream ao preço do IPO, com os descontos e comissões de subscrição deduzidos.

A OneStream planeja alocar uma parte dos recursos líquidos que recebe desta oferta para adquirir novas unidades comuns da OneStream Software LLC, sobre as quais a OneStream terá controle gerencial exclusivo. A OneStream pretende usar a outra parte dos recursos líquidos para comprar unidades ordinárias da OneStream Software LLC e ações ordinárias Classe C de alguns de seus atuais acionistas por meio de uma transação secundária sintética. A transação será a um preço unitário igual ao preço do IPO por ação ordinária Classe A, após contabilizar os descontos e comissões de subscrição. A OneStream não receberá nenhum benefício financeiro das ações vendidas pelos acionistas vendedores.

Morgan Stanley, JP Morgan e KKR estão servindo como os principais gerentes de execução de livros para a oferta. BofA Securities, Citigroup e Guggenheim Securities estão atuando como gestores de book-running e Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen e Wolfe | A Nomura Alliance está participando como gerentes adicionais de execução de livros para a oferta. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton e Loop Capital Markets estão atuando como co-gestores da oferta.

Uma declaração de registro referente a esses títulos foi enviada à Comissão de Valores Mobiliários e entrou em vigor em 23 de julho de 2024. A oferta está sendo conduzida exclusivamente por meio de um prospecto. Os compradores em potencial podem obter o prospecto relacionado a esta oferta em: Morgan Stanley & Co. LLC, Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, Nova York, Nova York 10014, por e-mail em: prospectus@morganstanley.com; ou do J.P. Morgan Securities LLC, aos cuidados da Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra desses títulos, nem qualquer venda desses títulos ocorrerá em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.


Este artigo foi produzido com a ajuda da IA e revisado por um editor. Para obter detalhes adicionais, consulte nossos Termos e Condições.

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