OneStream, Inc. (OS) anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial (IPO) de 24.500.000 ações ordinárias Classe A, a um preço de
A oferta inclui 18.054.333 ações ordinárias Classe A a serem vendidas pela OneStream e 6.445.667 ações a serem vendidas pelos atuais acionistas. Além disso, a OneStream deu aos subscritores uma opção, válida por 30 dias, de comprar até 3.675.000 ações ordinárias Classe A adicionais diretamente da OneStream ao preço do IPO, com os descontos e comissões de subscrição deduzidos.
A OneStream planeja alocar uma parte dos recursos líquidos que recebe desta oferta para adquirir novas unidades comuns da OneStream Software LLC, sobre as quais a OneStream terá controle gerencial exclusivo. A OneStream pretende usar a outra parte dos recursos líquidos para comprar unidades ordinárias da OneStream Software LLC e ações ordinárias Classe C de alguns de seus atuais acionistas por meio de uma transação secundária sintética. A transação será a um preço unitário igual ao preço do IPO por ação ordinária Classe A, após contabilizar os descontos e comissões de subscrição. A OneStream não receberá nenhum benefício financeiro das ações vendidas pelos acionistas vendedores.
Morgan Stanley, JP Morgan e KKR estão servindo como os principais gerentes de execução de livros para a oferta. BofA Securities, Citigroup e Guggenheim Securities estão atuando como gestores de book-running e
Uma declaração de registro referente a esses títulos foi enviada à Comissão de Valores Mobiliários e entrou em vigor em
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra desses títulos, nem qualquer venda desses títulos ocorrerá em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.
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