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A PEO Partners, LLC, uma plataforma de alternativas líquidas de private equity, e a AlphaQuest LLC, uma empresa de gestão de ativos alternativos orientada para pesquisa, anunciaram em 29.01.2025 o lançamento de um ETF gerido ativamente chamado PEO AlphaQuest™ Thematic PE ETF (Ticker: LQPE). O ETF combina estratégias de ações e derivativos, visando empresas públicas que se alinham com os temas de investimento e características dos fundos tradicionais de private equity focados em aquisições alavancadas.
As estratégias de derivativos envolvem a negociação de contratos futuros, proporcionando maior exposição ao mercado de ações que os fundos de private equity normalmente alcançam usando alavancagem. Além disso, eles empregam uma estratégia de investimento única com o objetivo de reduzir a volatilidade negativa. As estratégias combinadas de ações e derivativos visam entregar retornos que sejam excedentes ou comparáveis, com menor volatilidade, aos mercados de ações públicas representados pelo Russell 2500 Index.
A Tidal Financial Group atuará como consultora de investimentos do ETF, enquanto a PEO e a AlphaQuest atuarão como subconsultoras. A PEO lidará com a gestão diária da estratégia de ações, e a AlphaQuest gerenciará as estratégias de derivativos.
Randy Cohen, cofundador da PEO, expressou entusiasmo com a parceria com a AlphaQuest e a Tidal, descrevendo a estratégia como inovadora e agnóstica em relação a benchmarks, com os temas de investimento do portfólio centrados em private equity. Ele acredita que a estratégia oferecerá um desempenho de investimento único com potencial para valorização de capital a longo prazo e quedas gerenciáveis durante turbulências de mercado.
Nigol Koulajian, fundador e CIO da AlphaQuest, mencionou o plano da empresa de complementar a estratégia de ações da PEO implementando um programa de hedge baseado em tendências que busca reduzir a volatilidade negativa do desempenho em comparação com os mercados públicos. Ele também observou o uso de instrumentos de negociação que aumentam a exposição a ações, o que os fundos de private equity normalmente alcançam por meio de alavancagem tradicional.
Gavin Filmore, CRO da Tidal, afirmou que o LQPE oferece aos investidores uma oportunidade atraente de acessar um portfólio que emula temas de investimento típicos de fundos de private equity. Ele expressou entusiasmo em fazer parceria com a PEO e a AlphaQuest, cujas plataformas de investimento de última geração formam a base para esta oferta inovadora.
O ETF LQPE está disponível através de vários canais, incluindo corretoras, consultores de investimento e outras empresas de serviços financeiros como TD Ameritrade, Betterment, Charles Schwab, E Trade, Fidelity Investments, Robinhood e Vanguard.
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