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As ações da Pinewood Technologies Group (LON:PINE) subiram mais de 11% na sexta-feira após a empresa anunciar um acordo de US$ 150 milhões para comprar a participação de 51% da Lithia Motors Inc. (Nova York:LAD) em sua joint venture norte-americana, Pinewood North America LLC, obtendo propriedade total da plataforma e abrindo caminho para expandir seu software de concessionárias pelos EUA e Canadá.
A contrapartida será satisfeita através da emissão de 14.560.691 novas ações ordinárias a 386,5 pence cada, com base no preço médio ponderado por volume das ações da Pinewood durante os 30 dias anteriores ao anúncio de 6 de junho.
A joint venture, lançada em 01.02.2024, foi estabelecida para co-desenvolver e comercializar o sistema de gestão de concessionárias (DMS) da Pinewood para o mercado norte-americano.
A Lithia Motors atualmente detém 51% de participação acionária, com a Pinewood mantendo 49%. Espera-se que a propriedade total fortaleça a posição da Pinewood em um mercado-chave de crescimento e elimine o que a empresa chamou de "sombra competitiva", um fator que desencorajava outros grupos de concessionárias a adotarem uma plataforma parcialmente detida por um operador concorrente.
A aquisição deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas e à autorização da Financial Conduct Authority para a publicação de um prospecto.
A Pinewood.AI também anunciou um acordo de implementação de software de cinco anos com a Lithia. Sob o contrato, o software da Pinewood será implementado em todas as concessionárias da Lithia nos EUA e Canadá até o final de 2028.
A empresa prevê gerar cerca de US$ 40 milhões em receita recorrente anual com o contrato, aumentando para aproximadamente US$ 60 milhões após a implementação completa de aplicações adicionais em camadas.
Diretores independentes da Pinewood.AI afirmaram que a transação desbloqueará oportunidades de crescimento estratégico na América do Norte, dando à empresa controle total sobre suas operações regionais e permitindo uma adoção mais ampla de sua plataforma entre grupos de concessionárias.
A avaliação é respaldada por uma opinião independente de equidade da Kroll LLC, que estimou o valor justo de mercado da participação de 51% da Lithia em US$ 86,1 milhões.
A estimativa baseia-se em uma análise de fluxo de caixa descontado das receitas esperadas com a implementação do DMS em toda a rede de concessionárias da Lithia.
"Os EUA e o Canadá são fundamentais para nossa estratégia de crescimento, e através da Joint Venture, fizemos progressos significativos na comercialização da plataforma Pinewood.AI para o mercado norte-americano", disse Bill Berman, diretor executivo da Pinewood Technologies Group.
"Este acordo representa o próximo passo em nossa parceria estratégica com a Pinewood.AI e apoia nossa visão de modernizar as experiências dos clientes em todo o nosso ecossistema", afirmou Bryan DeBoer, diretor executivo da Lithia Motors Inc., em comunicado.
A Pinewood afirmou que, ao deter integralmente a joint venture, melhorará sua posição competitiva no setor de software automotivo norte-americano.
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