Por Dhirendra Tripathi
Investing.com – As ações da Quidel despencavam 17% às 16h61 (horário de Brasília) desta quinta-feira com temores de que a compra da Ortho Clinical Diagnostics levará à diluição de capital e resultará em uma entidade mais endividada. Os papéis estavam cotados a U$136,66.
O acordo será financiado por meio de uma combinação de caixa e novas ações. A entidade combinada também assumirá a dívida da Ortho, no valor de US$ 2 bilhões.
A Quidel pagará US$ 24,68 por cada ação da Ortho, um prêmio de 15% em relação à sua máxima na quinta-feira, de US$ 21,5. As ações da Ortho saltavam cerca de 8%.
A transação, que deve ser concluída em junho, confere à Ortho um valor de capital de cerca de US$ 6 bilhões.
Os acionistas da Ortho receberão US$ 7,14 dólares em espécia por ação e 0,1055 ações da empresa combinada para cada ação da Ortho. Eles serão proprietários de cerca de 38% da empresa combinada.
A base acionária da Quidel, de 42 milhões de ações, tinha um valor de mercado de cerca de US$ 7 bilhões no fechamento de quarta-feira. As cerca de 237 milhões de ações da Ortho foram avaliadas em US$ 4,7 bilhões.
Os acordos no setor da saúde têm se acelerado, graças à pandemia. O acordo entre a Quidel e a Ortho sinaliza a importância crescente dos diagnósticos na gestão de saúde. A Quidel é uma fabricante de testes rápidos, incluindo os da Covid, que são utilizados nos pontos de cuidado ou vendidos para uso doméstico. Os diagnósticos in vitro do Ortho são utilizados por hospitais, laboratórios e bancos de sangue.