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Raízen movimenta R$6,9 bi no maior IPO do ano no país

Publicado 03.08.2021, 18:12
Atualizado 03.08.2021, 19:41
© Reuters. Colheita de cana-de-açúcar 
13/09/2018
REUTERS/Paulo Whitaker

© Reuters. Colheita de cana-de-açúcar 13/09/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

Por Paula Laier e Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - A Raizen  (SA:RAIZ4), joint venture entre Shell e Cosan (SA:CSAN3), precificou sua oferta inicial de ações a 7,40 reais por papel nesta terça-feira, que movimentou 6,9 bilhões de reais, no maior IPO do ano no Brasil.

O montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais, mais os papeis suplementares, no total de 121.621.650 papéis. A empresa e coordenadores optaram em não exercer o lote adicional de até 162.162.200 ações.

O preço fixado saiu no piso da faixa estimada para o IPO, que ia até 9,60 reais, segundo publicado no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), confirmando o que publicara a Reuters mais cedo, citando fontes com conhecimento do assunto.

A Raízen havia dito antes que usará os recursos da oferta para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.

© Reuters. Colheita de cana-de-açúcar 
13/09/2018
REUTERS/Paulo Whitaker

As ações da companhia começam a ser negociadas na B3 (SA:B3SA3) na próxima quinta-feira, com o código 'RAIZ4'.

BTG Pactual (SA:BPAC11), Citi, Bank of America, Credit Suisse (SIX:CSGN), Bradesco BBI, JPMorgan, Santander Brasil (SA:SANB11), XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank coordenaram a oferta, exclusivamente primária.

 

(Com reportagem adicional de Aluísio Alves)

Últimos comentários

Na minha corretora (INTER) ainda não apareceu quantas ações fiquei e nem quanto será debitado.. mais alguém da INTER assim?
Vc mesmo que tem que fazer a conta, Inter é uma merda pra entrar em Ipo. as ações vão aparecer só amanhã.
De 30k com lock up eu conseguir ficar 1,360 ações, sem o lock up eu teria conseguido comprar 58 ações kkkkkk
Pois é. Foi triste esse rateio consegui 40% do que eu pedi COM LOCK-UP
Boa sorte pra nós! Que coragem aportar 30K.. mas se deu 40% ficou um aporte legal. Que retorne em crescimento
Parece que toda IPO na B3 se torna "no maior IPO do ano no país" ... já aconteceu com varias empresas de tecnologia e Grupo Matheus... isso é chamariz para os CPF's deixarem toda a grana investida para os tubarões... não caiam nessa conversa!
Cada vez eles inflam mais o valor. A Cosan que é dona da raizen tem 45bi de marketcap. A raizen saiu avaliada em 76bi? Risos, nao vale isso!
Infelizmente só consegui comprar menos de 2% do que eu queria. . .  Espero conseguir comprar mais barato os outros 98% nos próximos pregões . . . Vamos todos torcer para cair. . .
Deve cair. Ela nao vale nem metade desse 76bi absurdos que atribuiram.
 . . . Vendi os 2% na abertura. . . ​  Ela está mesmo MUITO CARA. . . algo como P/VP=13 e P/L=123 . . .​ Espero conseguir comprar mais barato  nos próximos pregões . . . deve cair bastante sim. . .
Já sacaram que o piso não era bom e não exerceram o lote complementar. Vão desovar na estreia e derrubar o preço.... Porém em curto prazo vão levar isso a 10 ou 12 reais... passados 1 ano eles vem de follow on.
Pago 5,50
a 3,50 sou comprador
Pago 5 conto
Abaixo dos 6 eu compro
Rateio!?
✅ Resultado | IPO Raizen (RAIZ4) 💰 Preço: R$ 7,40 (piso da faixa) 🔪 Rateio Varejo sem lock up: 1,92% Varejo com lock up: 40,2%Private sem lock up: 0,29% Private com lock up: 38,27% - Investidores de que se declararam vinculados após o período estabelecido não foram alocados. 📆 Cronograma 05.08 | Início de Negociação das Ações 06.08 | Data de Liquidação
Bom dia amigo. Onde vc consegue essa informação? Toda vez procuro e nunca acho informação sobre rateio.
já saiu o Rateio. varejo sem lockup 1,92% e varejo com lockup 40,2%
aonde viu isso?
✅ Resultado | IPO Raizen (RAIZ4) 💰 Preço: R$ 7,40 (piso da faixa) 🔪 Rateio Varejo sem lock up: 1,92% Varejo com lock up: 40,2%Private sem lock up: 0,29% Private com lock up: 38,27% - Investidores de que se declararam vinculados após o período estabelecido não foram alocados. 📆 Cronograma 05.08 | Início de Negociação das Ações 06.08 | Data de Liquidação
rateio lock up ficou em quanto afinal?
O montante destinado ao varejo foi 15% da oferta (ficou em torno de 1 bi). O volume de reservas no varejo bateu em 15 bi. O rateio deve ficar em torno de 6 a 7%...
O montante destinado ao varejo foi 15% da oferta (ficou em torno de 1 bi). O volume de reservas no varejo bateu em 15 bi. O rateio deve ficar em torno de 6 a 7%...
varejo com lock up 40%
A demanda total chegou a R$ 30 bi. O varejo, alocado com 15% da oferta, representou metade da demanda total, mas apenas investidores que aceitaram o lockup foram alocados.
Li isso agora na fonte Braziljournal
Abrem a opção do lock up para o varejo, mas concedem apenas para quem aceitou o lock up. Isso é para instigar os pequenos a comprarem dos grandes a mercado no 1° dia.
se eu não pegar muita coisa, vou injetar o restante na vale3
será que chega a 2% sem lock?? fodeuuu
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Sem lock-up foi 0%
Furada. Tem que esperar tombar, para entrar. Vagabundo entrou e ficou rico, depois quase faliu na Mosi3. kkkkk
Raizen ta muito cara, nao tem como subir muito a esse preco que deram..
Já começou os comentários imbecis. VTNSC
120 mil sem Lock-up pra conseguir uns 5k
Vou espera pra compra nos 6 já que foi muito badalado e quem levou a maioria sem duvida foram os grandes vao segura o papel até o final do lock up que é só de um mês , daí ou tombam o papel pra abocanha o resta dos mão de alface ou joga pra cima eles saem os cpf entam efica preso. E só uma ideia embora acho dificil pelo tamanho da empresa . OBS maior parte do investidores vieram do exterior por isso que acho que a realizacao de lucro vai ser grande .
kkkkkkkkkkk
Participei disso ai com uma merrequinha vamos ver
só saberemos amanhã
então quem optou sem o lock-up ficaram de fora
Rateio de ser grande mas nada a ver quem não optou por lockup ficar de fora
Varejo sem lock-up não levou nada. Só com lock-up
varejo sem lock-up não levou nada. Só com lock-up
De 30k no lock devo ter levado 2000 mil ações.
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