Nesta sexta-feira, 14, começa a apresentação a investidores da oferta primária (novas ações) da Rumo (SA:RAIL3), bem como o período de coleta de intenções de investimento (bookbuilding). O volume do follow on foi antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no último dia 27 de julho.
A oferta inicial é de 235 milhões de ações, em distribuição com esforços restritos e de colocação no exterior. Se exercido integralmente o lote adicional de até 35%, pode alcançar R$ 6,9 bilhões ao preço do fechamento da quinta-feira (R$ 22,02 por ação).
A definição do preço ocorre dia 24 de agosto, e o início da negociação das ações na oferta está previsto para 26 de agosto.
Segundo a empresa, a potencial oferta tem como objetivo pagar a dívida mais cara de seu balanço. Além disso, os recursos serão utilizados para "executar diversos projetos estratégicos que foram impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da Malha Paulista".
A empresa também quer ter mais fôlego financeiro pra novas concessões, disse uma fonte. Para evitar diluição, a Cosan (SA:CSAN3) Logística, que possui 28% do capital, planeja acompanhar a oferta, segundo fonte.
Participam os bancos Bradesco BBI (líder), BTG Pactual (SA:BPAC11), Itaú BBA, Safra, BB Investimentos, JPMorgan, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley (NYSE:MS) e XP Investimentos.