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(Reuters) - A Sabesp (BVMF:SBSP3) anunciou nesta quinta-feira que precificou a oferta de "blue bonds" no volume total de US$500 milhões, a rendimento de 5,625% e com vencimento em cinco anos, de acordo com fato relevante ao mercado.
Goldman Sachs (NYSE:GS), Itaú BBA e JPMorgan (NYSE:JPM) atuaram como coordenadores da oferta, segundo o IFR, serviço da LSEG.
Os recursos provenientes da operação serão usados para financiar projetos elegíveis relacionados à água, conforme o framework para finanças sustentáveis da companhia, de acordo com a Sabesp.
A liquidação dos "blue bonds" está prevista para 31 de julho.
(Reportagem de John Balassi)