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Investing.com - O Scotiabank elevou a classificação da CrowdStrike para "Superar o Setor", afirmando que a empresa de cibersegurança está recuperando terreno após a interrupção de serviço do ano passado e está posicionada para capturar participação de mercado à medida que grandes empresas consolidam fornecedores.
A corretora aumentou seu preço-alvo para a CrowdStrike para US$ 600.
O Scotiabank afirmou que a CrowdStrike está "mais competitivamente estabelecida do que nunca na segurança de endpoints principal" e poderia ganhar participação dos concorrentes à medida que os contratos são renovados.
A corretora espera que o crescimento da receita recorrente anual possa reacelelar para 25% a 30% no ano fiscal de 2027, tornando a empresa uma das que mais crescem no setor de software.
A CrowdStrike, segunda maior fornecedora em segurança moderna de endpoints com 16,8% de participação de mercado em 2024, está atrás da Microsoft, mas é vista como uma das principais beneficiárias das renovações de contratos nos próximos três anos, segundo dados da IDC citados na nota.
Clientes entrevistados pelo Scotiabank descreveram a transferência de cargas de trabalho de concorrentes e a expansão de gastos em diversos módulos da CrowdStrike, incluindo segurança em nuvem, avaliação de vulnerabilidades e seu LogScale SIEM.
A empresa afirmou que os descontos oferecidos em 2024 e 2025 ajudaram na retenção após a interrupção do Falcon, e muitos clientes provavelmente não abandonarão essas ferramentas na renovação.
Um CISO de uma empresa de serviços corporativos disse aos analistas que seus gastos aumentaram cerca de 15% para US$ 2 milhões após consolidar com a CrowdStrike, enquanto um executivo de uma grande empresa de TI afirmou: "A CrowdStrike continua sendo nosso fornecedor preferido de segurança de endpoints, comandando a maior parte de nossos gastos."
O Scotiabank observou que a administração reafirmou as metas de margem operacional de médio prazo de 30% e margem de fluxo de caixa livre de 36%, aliviando preocupações sobre processos judiciais e investigações regulatórias relacionadas ao incidente de 2024.
Os anúncios de produtos na conferência Fal.Con da semana passada, incluindo novas ferramentas de segurança baseadas em IA, também foram destacados como potenciais impulsionadores de crescimento para 2026 e além.
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