Seguradoras de linhas excedentes dos EUA registram crescimento de prêmios

Investing.com — Os prêmios gerados por seguradoras não admitidas, parte do mercado de linhas excedentes dos EUA, estão em ascensão, indicando oportunidades de crescimento decorrentes das pressões de mercado no segmento de propriedades/acidentes (P/C). Isso é segundo um novo relatório especial da AM Best.

O relatório revela que um indicador-chave mostra um aumento de 12,1% nos prêmios ano a ano em 2024 para seguradoras de linhas excedentes que reportam dados a 15 escritórios estaduais de serviço e carimbo nos EUA. Nos últimos três anos, de 2022 a 2024, os prêmios produzidos por esses escritórios cresceram 28,8%. Esse crescimento é impulsionado por linhas de negócios diretamente afetadas pelas pressões macroeconômicas pós-COVID.

David Blades, diretor associado da AM Best, afirmou que, embora a cobertura de linhas pessoais, especialmente o seguro residencial, seja uma parte relativamente pequena do mercado geral de linhas excedentes, o aumento das subscrições nesse segmento contribuiu para o crescimento consistente de prêmios para seguradoras não admitidas. Muitos estados e múltiplas linhas de negócios desempenharam papéis significativos no apoio ao impulso do mercado de linhas excedentes.

O relatório também constatou que Califórnia, Flórida, Texas e Nova York consistentemente representam a maior parte dos prêmios de linhas excedentes, semelhante ao mercado mais amplo de P/C. Mesmo antes dos destrutivos incêndios florestais na Califórnia no início deste ano, eventos climáticos extremos, incluindo chuvas intensas e deslizamentos de terra, levaram a resultados desfavoráveis para as seguradoras admitidas de coberturas residenciais e comerciais, fazendo com que muitas empresas reavaliassem seu apetite por risco.

Blades sugeriu que o mercado imobiliário da Califórnia provavelmente enfrentará mais desafios no curto prazo. As seguradoras de linhas excedentes poderiam intervir para preencher lacunas de oferta à medida que mais seguradoras admitidas se tornam hesitantes em fornecer capacidade de mercado em certas áreas do estado.

Nos últimos seis anos, o prêmio de seguro residencial de linhas excedentes mais que dobrou, de US$ 1,0 bilhão em 2018 para US$ 2,2 bilhões em 2023. Durante esse período, a rentabilidade do mercado de seguros residenciais do setor de P/C ano a ano mostrou um nível de volatilidade acima do normal.

O relatório também descobriu que as coberturas sob a bandeira de responsabilidade geral consistentemente representam a maior parte do mercado de linhas excedentes na perspectiva de prêmios diretos subscritos. Dados iniciais para 2024 indicam uma queda de quase 10 pontos percentuais no índice de sinistros líquidos incorridos do setor de P/C para a linha de cobertura de outra responsabilidade (ocorrência), que representa a maior das duas linhas de cobertura de responsabilidade geral.

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