A ServiceTitan, Inc. (TTAN), a plataforma de software que impulsiona o setor de serviços, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 8.800.000 ações ordinárias Classe A, a um preço de oferta pública de 71,00 USD por ação. Além disso, a ServiceTitan concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.320.000 ações adicionais de suas ações ordinárias Classe A ao preço da oferta pública inicial, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Nasdaq Global Select Market em 12.12.2024, sob o símbolo "TTAN". A oferta deve ser encerrada em 13.12.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores líderes da oferta. Wells Fargo Securities e Citigroup estão atuando como coordenadores adicionais. KeyBanc Capital Markets, Truist Securities, Canaccord Genuity, Needham & Company, Piper Sandler, Stifel e William Blair estão atuando como coordenadores passivos. First Citizens Capital Securities, Academy Securities e Loop Capital Markets estão atuando como co-gestores.
Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi arquivada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission. Esta oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto, cujas cópias podem ser obtidas, quando disponíveis, em: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por telefone (866) 471-2526, ou por e-mail em prospectus-ny@ny.email.gs.com; e Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou e-mail: prospectus@morganstanley.com.
Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Sobre a ServiceTitan
A ServiceTitan é a plataforma de software que impulsiona empresas do setor de serviços. A solução de ponta a ponta baseada em nuvem da empresa oferece aos prestadores de serviços as ferramentas necessárias para administrar e expandir seus negócios, gerenciar o back office e proporcionar uma experiência excepcional ao cliente. Ao trazer uma plataforma SaaS integrada para um setor historicamente pouco atendido pela tecnologia, a ServiceTitan está equipando os profissionais de serviços com a tecnologia necessária para manter o mundo funcionando.
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Fonte: ServiceTitan, Inc.
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