Aquisição SIM Corp. Eu (a "Empresa") anunciei hoje o anúncio do preço de sua venda inicial de ações ao público de 20.000.000 de unidades. Espera-se que as unidades estejam disponíveis para negociação na Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") a partir de 10 de julho de 2024, sob o símbolo de ações "SIMAU". Cada unidade é composta por uma ação ordinária Classe A e metade de um warrant resgatável. Cada warrant completo dá ao proprietário o direito de comprar uma ação ordinária Classe A a um custo de $ 11,50 por ação, com a possibilidade de ajustes de preço. Nenhum warrant parcial será dado quando as unidades forem separadas e apenas warrants completos estarão disponíveis para negociação. Depois que as unidades estiverem disponíveis para negociação separadamente, espera-se que as ações ordinárias e warrants Classe A estejam disponíveis para negociação na Nasdaq sob os símbolos de ações "SIMA" e "SIMAW", respectivamente. A venda está prevista para ser finalizada em 11 de julho de 2024, desde que todas as condições padrão de finalização sejam atendidas. A empresa deu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 3.000.000 de unidades adicionais ao preço de venda inicial para gerenciar qualquer excesso de demanda.
A Empresa é uma entidade recém-formada criada para se combinar com um ou mais outros negócios por meio de uma fusão, fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reestruturação ou outra combinação de negócios semelhante. A Empresa pode considerar uma aquisição alvo em qualquer setor ou em qualquer estágio de seu desenvolvimento. No entanto, a empresa pretende principalmente se fundir com uma empresa do setor de saúde.
A equipe de liderança da empresa inclui Erich Spangenberg, atuando como presidente do conselho e diretor executivo, e David Kutcher, atuando como diretor financeiro e diretor. O Conselho de Administração da empresa também conta com Delos ("Toby") Marshall Cosgrove, M.D., Janine Grasso e Vincent Capone.
A Cantor Fitzgerald & Co. tem o papel de bookrunner principal exclusivo para a venda.
A venda está sendo realizada apenas por meio de um prospecto. Quando estiver pronto, cópias do prospecto podem ser solicitadas à Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022, ou por e-mail em prospectus@cantor.com.
Uma declaração de registro para os títulos foi enviada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") e foi aprovada em 9 de julho de 2024. Este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda ou uma solicitação de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou conformidade com as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.
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