Por Paula Arend Laier
(Reuters) - A Smartfit (SA:SMFT3) precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a 23 reais cada na segunda-feira, segundo ata do conselho de administração da rede de academias enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço ficou praticamente no centro da faixa estimada de 20 a 25 reais e confirma reportagem da Reuters publicada na véspera.
De acordo com a ata, houve subscrição da totalidade da oferta base de 100 milhões de ações, totalizando 2,3 bilhões de reais. Após a oferta, o capital social da companhia passou para 2,625 bilhões de reais, dividido em 571.242.289 ações.
A empresa planeja usar os recursos do IPO principalmente para abrir novas unidades e também para adquirir redes de academias adicionais.
Os papéis começam a ser negociados no segmento Novo Mercado da B3 (SA:B3SA3) na quarta-feira, sob o código 'SMFT3'
Itaú BBA, Morgan Stanley (NYSE:MS), BTG Pactual (SA:BPAC11), Santander Brasil (SA:SANB11) e Banco ABC Brasil (SA:ABCB4) são os coordenadores do IPO.