S&P Global Ratings eleva classificação da Banca Popolare di Sondrio

Investing.com -- A S&P Global Ratings elevou suas classificações de crédito da Banca Popolare di Sondrio (BPS) para ’BBB/A-2’ de ’BBB-/A-3’, refletindo a integração completa esperada do banco ao BPER Banca nos próximos 12 meses.

A agência de classificação também elevou a classificação de crédito de contraparte de resolução de longo prazo da BPS para ’BBB+’ de ’BBB’, suas classificações de dívida sênior não preferencial para ’BBB-’ de ’BB+’, e suas classificações de dívida subordinada para ’BB+’ de ’BB’. A perspectiva é estável.

A S&P manteve suas classificações ’BBB/A-2’ para o BPER Banca com perspectiva estável.

Após uma oferta pública, o BPER agora possui aproximadamente 58,5% da BPS e planeja convocar uma assembleia de acionistas para votar sobre a fusão das duas instituições. A S&P acredita que há uma alta probabilidade de que a proposta de fusão receba os dois terços necessários de votos, apesar da participação do BPER estar abaixo desse limite.

A agência de classificação agora considera a BPS uma subsidiária estratégica central do BPER e alinhou suas classificações de acordo.

A S&P acredita que a aquisição fortalecerá as posições de mercado do BPER e apoiará sua estratégia de crescimento de negócios, citando forte fundamentação estratégica, adequação geográfica e de negócios, e sobreposições limitadas. A agência considera alcançável a expectativa do BPER de US$ 290 milhões em sinergias até 2027.

Embora a aquisição amplie a exposição do BPER a empresas corporativas e pequenas e médias empresas, a S&P não espera que isso afete materialmente a qualidade dos ativos do BPER. O impacto de capital é considerado administrável, provavelmente 30-40 pontos base em 2027 em comparação com as expectativas pré-aquisição.

A S&P identifica a preservação da franquia e dos clientes da BPS como o principal desafio do BPER, observando a forte posição da BPS na Lombardia, uma das regiões mais ricas da Itália, e seus laços de longa data com empresas e comunidades locais.

A perspectiva estável para ambos os bancos reflete a visão da S&P de que o BPER permanecerá resiliente nos próximos anos, mantendo sua sólida base de capital e qualidade de ativos, e que a aquisição e integração operacional da BPS ocorrerão sem problemas e sem grandes riscos de execução.

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