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Investing.com - As ações da Spectris plc (LON:SXS) dispararam 15% na segunda-feira após a Advent International anunciar um acordo de £3,8 bilhões em dinheiro para comprar a empresa de medição de precisão com um prêmio significativo.
A Advent, por meio de sua unidade MI Metron UK Bidco, ofereceu £37,63 em dinheiro por cada ação da Spectris.
A proposta inclui £37,35 em contrapartida em dinheiro da Bidco e um dividendo intermediário de 28 pence, sujeito à aprovação do conselho da Spectris.
A oferta representa um prêmio de 84,6% sobre o preço de fechamento das ações da Spectris de £20,38 em 6 de junho, o último dia útil antes do anúncio, e 74,6% acima da média ponderada por volume de três meses.
O acordo, recomendado unanimemente pelo conselho da Spectris, será executado por meio de um esquema de arranjo sancionado pelo tribunal sob a Parte 26 da Lei de Empresas de 2006, aguardando aprovações dos acionistas e regulatórias.
Os diretores da Spectris se comprometeram a votar a favor da transação com suas próprias participações, que representam aproximadamente 0,22% do capital social emitido da empresa.
O acordo avalia a Spectris em um valor empresarial de aproximadamente £4,4 bilhões, equivalente a 18,5 vezes o EBITDA ajustado e 21,8 vezes o EBIT ajustado para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Como parte dos termos, os acionistas também permanecerão elegíveis para o dividendo final do ano fiscal de 2024 previamente anunciado.
A Spectris reportou receita de £1,4 bilhão em 2024 e um lucro operacional ajustado de £203 milhões.
A empresa, com sede em Londres, opera em mais de 30 países com cerca de 2.200 funcionários de vendas e serviços.
Ela possui duas divisões principais: Spectris Scientific, focada em medição avançada de materiais em setores como farmacêuticos e semicondutores, e Spectris Dynamics, que fornece soluções de sensoriamento de precisão e simulação.
O grupo concluiu várias aquisições em 2024, incluindo SciAps, Micromeritics e Piezocryst. Essas adições estão sendo integradas às unidades de negócios existentes. A Spectris também se desfez da Red Lion Controls em abril.
De acordo com o anúncio, a Advent fez múltiplas abordagens não solicitadas à Spectris, com a oferta final incluindo o dividendo intermediário levando a um acordo sobre due diligence confirmatória.
O conselho da Spectris declarou que a oferta permite aos acionistas realizar o valor total imediatamente em dinheiro, ponderando a certeza da proposta contra a incerteza de executar estratégias alternativas.
A conclusão do acordo é esperada para o primeiro trimestre de 2026, sujeita à aprovação pelos acionistas da Spectris, sanção judicial e autorizações regulatórias em jurisdições incluindo o Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia.
Após a conclusão, as ações da Spectris serão retiradas da listagem da Bolsa de valores de Londres (LON:LSEG) e a empresa será registrada novamente como uma empresa privada.
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