A StandardAero, Inc. (SARO) anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial de 60.000.000 de ações de suas ações ordinárias, a um preço de oferta pública de 24,00$ por ação. As ações incluem 53.250.000 ações a serem emitidas e vendidas pela StandardAero e 6.750.000 ações a serem vendidas pelos acionistas existentes. O tamanho da oferta foi ampliado dos 46.500.000 de ações anunciados anteriormente. Espera-se que as ações ordinárias da StandardAero comecem a ser negociadas na New York Stock Exchange sob o símbolo "SARO" em 02.10.2024. A oferta deverá ser concluída em 03.10.2024, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
Além disso, os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 9.000.000 de ações ordinárias adicionais deles ao preço da oferta pública inicial, menos descontos e comissões de subscrição, ampliada da opção de 30 dias anunciada anteriormente para comprar até 6.975.000 ações ordinárias adicionais.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (em ordem alfabética), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies e RBC Capital Markets estão atuando como coordenadores líderes da oferta proposta. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, SocGen e Wolfe | Nomura Alliance estão atuando como coordenadores, e Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. e Drexel Hamilton, LLC estão atuando como co-coordenadores da oferta.
Uma declaração de registro no Formulário S-1 relativa a estes valores mobiliários foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 01.10.2024. A oferta está sendo realizada apenas por meio de um prospecto. A oferta será feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relativo a esta oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas em: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com e Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
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