Strategy precifica IPO de 11,76 milhões de ações STRD a US$ 85 por ação

A Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK/STRF) anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial em 05.06.2025 de 11.764.700 ações de Ações Preferenciais Perpétuas Stride Série A 10,00% (as "Ações STRD"), a um preço de oferta pública de US$ 85,00 por ação. A emissão e venda das Ações STRD estão programadas para liquidação em 10.06.2025, sujeitas às condições habituais de fechamento.

A Strategy estima que os rendimentos líquidos da oferta serão aproximadamente US$ 979,7 milhões, após dedução dos descontos e comissões de subscrição e despesas estimadas da oferta. A Strategy pretende utilizar os rendimentos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro.

Os dividendos sobre as Ações STRD não serão obrigatórios. Os detentores das Ações STRD terão direito a receber dividendos não cumulativos a uma taxa anual igual a 10,00% sobre o valor declarado (conforme definido abaixo), a partir de fundos legalmente disponíveis para seu pagamento apenas quando, como e se declarado pelo conselho de administração ou qualquer comitê devidamente autorizado. Se declarados, os dividendos regulares das Ações STRD serão pagos trimestralmente em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano, começando em 30.09.2025. Como os dividendos regulares não são cumulativos, a Strategy não terá obrigação de pagar qualquer dividendo regular para qualquer período de dividendo regular, a menos que a Strategy declare tal dividendo regular antes da data de pagamento do dividendo regular para tal período. Nenhum dividendo, juros ou outro valor se acumulará sobre quaisquer dividendos regulares não pagos, independentemente de os dividendos regulares serem declarados para qualquer período futuro de dividendos regulares. Os dividendos regulares declarados sobre as Ações STRD serão pagos exclusivamente em dinheiro da maneira e sujeitos às disposições descritas no suplemento do prospecto para a oferta.

A Strategy terá o direito, a seu critério, de resgatar todas, mas não menos que todas, as Ações STRD, a qualquer momento, por dinheiro, se o número total de ações de todas as Ações STRD então em circulação for inferior a 25% do número total de ações de Ações STRD originalmente emitidas na oferta e em qualquer oferta futura, consideradas em conjunto. Além disso, a Strategy terá o direito de resgatar todas, mas não menos que todas, as Ações STRD se ocorrerem certos eventos tributários. O preço de resgate para qualquer Ação STRD a ser resgatada será um valor em dinheiro igual à preferência de liquidação das Ações STRD a serem resgatadas no dia útil anterior à data em que a Strategy enviar o aviso de resgate relacionado, mais dividendos regulares declarados e não pagos, se houver, que terão acumulado até, mas excluindo, a data de resgate (e sem pagamento de quaisquer dividendos regulares não declarados).

Se ocorrer um evento que constitua uma "mudança fundamental" de acordo com o certificado de designações que rege as Ações STRD, os detentores das Ações STRD terão o direito de exigir que a Strategy recompre algumas ou todas as suas ações de Ações STRD a um preço de recompra em dinheiro igual ao valor declarado das Ações STRD a serem recompradas, mais dividendos regulares declarados e não pagos, se houver, que terão acumulado até, mas excluindo a data de recompra da mudança fundamental (e sem pagamento de quaisquer dividendos regulares não declarados).

A preferência de liquidação das Ações STRD será inicialmente de US$ 100 por ação (o "valor declarado"). Efetivamente imediatamente após o fechamento dos negócios em cada dia útil após a data de emissão inicial (e, se aplicável, durante o curso de um dia útil em que qualquer transação de venda a ser liquidada pela emissão de Ações STRD for executada, a partir do momento exato da primeira transação de venda durante esse dia útil até o fechamento dos negócios desse dia útil), a preferência de liquidação por ação será ajustada para ser o maior entre (i) o valor declarado por ação de Ações STRD; (ii) no caso de qualquer dia útil em relação ao qual a Strategy tenha, em tal dia útil ou qualquer dia útil durante o período de dez dias de negociação precedente a tal dia útil, executado qualquer transação de venda a ser liquidada pela emissão de Ações STRD, um valor igual ao último preço de venda reportado por ação de Ações STRD no dia de negociação imediatamente anterior a tal dia útil; e (iii) a média aritmética dos últimos preços de venda reportados por ação de Ações STRD para cada dia de negociação dos dez dias de negociação consecutivos (ou, se aplicável, o menor número de dias de negociação que tenham decorrido durante o período de, e incluindo, a data de emissão inicial até, mas excluindo, tal dia útil) imediatamente precedente a tal dia útil.

Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company e TD Securities estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods e BTIG estão atuando como co-gestores da oferta.

A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (a "SEC"). A oferta será feita apenas por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto que o acompanha. Uma cópia eletrônica do suplemento preliminar do prospecto (e, quando disponível, o suplemento final do prospecto), juntamente com o prospecto que o acompanha, está ou estará disponível no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, cópias do suplemento preliminar do prospecto, juntamente com o prospecto que o acompanha, podem ser obtidas contatando: Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por e-mail em barclaysprospectus@broadridge.com ou telefone 1-888-603-5847, Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, por telefone: 1-866-718-1649 ou por e-mail: prospectus@morganstanley.com, Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022 ou por telefone (800) 539-9413, ou TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, 11th Floor, New York, NY 10017, por telefone (855) 495-9846.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda, ou a solicitação de uma oferta de compra, de quaisquer valores mobiliários referidos neste comunicado de imprensa, nem haverá qualquer venda de tais valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, venda ou solicitação seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

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