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Investing.com — A canadense Strathcona Resources (TSX:SCR) anunciou na quinta-feira que planeja lançar uma oferta formal de aquisição para comprar todas as ações restantes da MEG Energy Corp (TSX:MEG), oferecendo uma combinação de dinheiro e ações que avalia a empresa-alvo em aproximadamente C$ 5,95 bilhões (US$ 4,3 bilhões).
De acordo com os termos propostos, os acionistas da MEG receberiam 0,62 ações da Strathcona e C$ 4,10 em dinheiro por cada ação da MEG. A oferta representa um prêmio de 9,3% sobre o preço de fechamento da MEG em 15 de maio e consiste em 82,4% em ações e 17,6% em dinheiro.
A Strathcona, que já detém quase 10% da MEG, afirmou que a combinação criaria a quinta maior produtora de petróleo do Canadá.
A empresa identificou sinergias anuais de C$ 175 milhões e espera que o negócio seja imediatamente positivo em métricas-chave, incluindo fluxo de fundos e valor patrimonial líquido por ação.
A companhia havia feito uma proposta anterior de fusão em abril, que foi rejeitada pelo conselho da MEG. A Strathcona disse respeitar essa decisão, mas acredita que os acionistas devem ter a palavra final.
A Strathcona espera apresentar formalmente a oferta dentro de duas semanas e observou que a Waterous Energy Fund, sua maior acionista, planeja apoiar a proposta por meio de um investimento adicional em ações.
As ações da Strathcona fecharam 14% mais altas na quinta-feira antes do anúncio do acordo, enquanto as ações da MEG fecharam 1,7% mais baixas.
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