Teleconferência de resultados: Brinker International divulga fortes resultados do 4º trimestre do F'24

A Brinker International, controladora da Chili's e da Maggiano's, divulgou resultados robustos no quarto trimestre fiscal de 2024, com a Chili's liderando o crescimento das vendas e do tráfego. As estratégias bem-sucedidas da empresa renderam um aumento de receita anual de 6,8%, uma melhoria na margem operacional do restaurante de 210 pontos-base e um crescimento de EPS ajustado de aproximadamente 45%.

Olhando para o futuro, a Brinker estabeleceu uma meta de receita para o ano fiscal de 2025 variando de US$ 4,55 bilhões a US$ 4,62 bilhões e um LPA diluído ajustado entre US$ 4,35 e US$ 4,75. A empresa também está se concentrando no crescimento do tráfego como parte de sua métrica de obsessão operacional para o próximo ano fiscal, com planos de investir US$ 15-20 milhões em mão de obra e continuar seus esforços de marketing e inovação.

Principais takeaways

• A Chili's experimentou um forte crescimento em vendas e tráfego, contribuindo para o desempenho financeiro positivo da Brinker.
• A Brinker planeja direcionar o tráfego com novas promoções, foco em publicidade e simplificação operacional contínua.
• A empresa prevê receitas anuais entre US$ 4,55 bilhões e US$ 4,62 bilhões para o ano fiscal de 2025.
• O EPS diluído ajustado está projetado na faixa de US$ 4,35 a US$ 4,75 para o ano fiscal de 2025.
• A métrica de obsessão de operações da Brinker para o ano fiscal de 2025 é aumentar o tráfego, apoiada por um plano de negócios conjunto e investimentos trabalhistas adicionais.
• A empresa está atenta às tendências macroeconômicas e do setor, mas se sente bem posicionada para navegar pelas possíveis flutuações do mercado.

Perspectivas da empresa

• A Brinker espera um crescimento médio das vendas nas mesmas lojas para o ano fiscal de 2025.
• Os preços para o ano são projetados na faixa de 4-5%, com uma redução no preço a cada trimestre.
• A empresa planeja manter um forte desempenho por meio de escolhas financeiras estratégicas, como estratégia de preços de barra e gerenciamento de menu.

Destaques de baixa

• A Maggiano's relatou tráfego negativo, apesar das vendas positivas impulsionadas pelo preço e pelo mix.
• A empresa incorporou um declínio de 4-5% no tráfego da indústria em suas premissas para o ano.

Destaques de alta

• A Chili's relatou um aumento de 14,8% nas vendas de concorrentes, impulsionadas por preço, mix e tráfego.
• As estratégias da Brinker levaram a melhorias significativas nas margens operacionais dos restaurantes e EPS ajustado.

Perde

• As despesas com reparos de restaurantes, publicidade e remuneração baseada em incentivos aumentaram no quarto trimestre.

Destaques de perguntas e respostas

• A Brinker planeja substituir a mensagem de US$ 10,99 por uma nova oferta atraente na segunda metade do ano.
• A empresa está desenvolvendo recursos de dados de CRM para marketing e inovação otimizados.

Despesas de Capital e Desenvolvimento

• O CapEx para o ano fiscal de 2025 será semelhante ao ano fiscal de 2024, com uma mudança do programa de manutenção para o programa de reimagem.
• A Brinker planeja abrir de 10 a 12 novos restaurantes Chili's, com um aumento potencial para 15, e está considerando acelerar o desenvolvimento de Maggiano.

Iniciativas de marketing e experiência do hóspede

• A Brinker está simplificando seu programa de fidelidade para recompensar os hóspedes e coletar dados para um melhor marketing.
• A empresa está entusiasmada com o potencial dos dados de token e está desenvolvendo ativamente esse recurso.
• Os planos de marketing incluem um voo de 9 semanas no 1º e 2º trimestres, quatro semanas no início do 3º trimestre e seis semanas no final e no 4º trimestre.
• As melhorias na experiência do hóspede de Maggiano incluem a velocidade do serviço e a introdução de novos coquetéis e inovações alimentares.

A Brinker International (ticker: EAT) continua focada em direcionar o tráfego e proporcionar crescimento lucrativo de longo prazo por meio de iniciativas estratégicas em marketing, inovação de cardápio e eficiência operacional. A empresa está pronta para continuar sua trajetória de crescimento, com ênfase nos fundamentos do jantar casual e no compromisso de melhorar a experiência do hóspede.

InvestingPro Insights

A Brinker International (ticker: EAT) demonstrou forte disciplina fiscal e proeza estratégica em seu último relatório de ganhos, com a Chili's sendo um impulsionador de crescimento significativo. As declarações prospectivas da empresa sugerem um compromisso contínuo com o crescimento da receita e a eficiência operacional. Diante disso, certas métricas e insights do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da Brinker.

Os dados do InvestingPro indicam que a Brinker International tem atualmente uma capitalização de mercado de US$ 2,8 bilhões, refletindo sua presença substancial na indústria de restaurantes casuais. A relação P/L da empresa é de 20,71 e, quando ajustada para os últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, mostra um valor ainda mais atraente em 15,61. Isso sugere que a empresa está sendo negociada a uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos.

O crescimento da receita permanece estável, com um aumento de 4,98% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024 e uma taxa de crescimento trimestral de 3,43% no mesmo período. Isso se alinha com a meta de receita da Brinker para o ano fiscal de 2025, indicando que a empresa está no caminho certo para atingir suas projeções. No entanto, a margem de lucro bruto é de 13,7%, o que, de acordo com uma dica do InvestingPro, indica que a Brinker sofre de margens de lucro bruto fracas. Essa pode ser uma área de foco para a empresa melhorar a lucratividade.

Do ponto de vista do investimento, as ações da Brinker experimentaram um aumento significativo de preço de 40,78% nos últimos seis meses, com um retorno acumulado no ano de 45,58%. Esse desempenho é digno de nota, pois mostra o forte impulso das ações e pode ser um ponto de interesse para investidores que buscam oportunidades de crescimento no setor de restaurantes.

As dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, o que pode sinalizar confiança no desempenho futuro da empresa. Além disso, a Brinker está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, indicando uma potencial subvalorização que pode atrair investidores em valor.

Para os interessados em mais informações e métricas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Brinker International, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/EAT. Essas dicas fornecem uma análise abrangente que pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas sobre seus investimentos na empresa.

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