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A Ensign Group, Inc. (ENSG) anunciou um terceiro trimestre recorde durante sua teleconferência de resultados em 25.10.2024. A empresa reportou um crescimento operacional significativo, com um aumento de 7,3% na receita de mesmas lojas e um aumento de 2,8% na ocupação de mesmas lojas em relação ao ano anterior, agora em 81,7%. O censo de atendimento gerenciado da Ensign Group também viu um crescimento substancial, com operações de mesmas lojas e em transição aumentando 9,1% e 23,2%, respectivamente.
Os destaques financeiros da empresa incluem um aumento de 20,7% no lucro por ação diluído e um aumento de 15% nas receitas consolidadas, totalizando 1,1 bilhão € para o trimestre. A Ensign Group elevou sua orientação de lucros para 2024 para 5,46 € a 5,52 € por ação diluída e aumentou sua orientação de receita para 4,25 bilhões € a 4,26 bilhões €.
Principais Conclusões
- Os resultados do terceiro trimestre da Ensign Group mostraram crescimento operacional e financeiro significativo.
- A ocupação de mesmas lojas subiu para 81,7%, e a receita para operações de mesmas lojas cresceu 7,3%.
- O censo de atendimento gerenciado aumentou 9,1% para mesmas lojas e 23,2% para operações em transição.
- A empresa elevou sua orientação de lucros para 2024 para 5,46 € a 5,52 € por ação diluída.
- A Ensign adquiriu 27 novas operações, adicionando 1.279 leitos de enfermagem especializada e 20 unidades de vida sênior.
- Transições bem-sucedidas de instalações, como a RNCR no Colorado, que viu a ocupação saltar de 63% para 90%.
- Peoria Post-Acute & Rehabilitation no Arizona reportou um aumento de 20% na receita e 29% no EBIT.
- A empresa mantém uma forte reserva de caixa e uma baixa relação dívida/EBITDA.
Perspectiva da Empresa
- A Ensign espera uma perspectiva estável para o Q4, com margens consistentes e ocupação aumentada.
- A empresa antecipa uma mudança sazonal para um mix de habilidades mais elevado.
- Um pagamento significativo em dinheiro relacionado a um acordo anterior é esperado no início do Q4.
Destaques Pessimistas
- A empresa está se preparando para uma saída significativa de caixa devido a um pagamento de acordo no Q4.
- Há desafios contínuos com negações de reivindicações de seguradoras em atendimento gerenciado comercial e Medicare Advantage.
Destaques Otimistas
- A Ensign está otimista sobre o crescimento futuro, citando um pipeline saudável de aquisições e integração bem-sucedida de novas operações.
- A empresa está confiante em suas parcerias de atendimento gerenciado e discussões construtivas em torno de negações de reivindicações de seguradoras.
Falhas
- Nenhuma falha específica foi destacada na teleconferência de resultados.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Suzanne Snapper discutiu a integração de pagamentos suplementares dentro das taxas do Medicaid.
- Chad Keetch abordou o ritmo crescente de fusões e aquisições, atribuindo-o à exaustão dos vendedores e à estabilização pós-COVID.
- Barry Port expressou confiança nas oportunidades de crescimento para 2025 e no equilíbrio entre aquisições e crescimento orgânico.
As aquisições estratégicas e a abordagem disciplinada da Ensign contribuíram para seu robusto desempenho financeiro. O foco da empresa na liderança local e no potencial das instalações adquiridas tem sido fundamental para alcançar o sucesso operacional. Com uma forte reserva de caixa e uma baixa relação dívida/EBITDA, a Ensign Group está bem posicionada para crescimento contínuo e investimentos no setor de saúde.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho do terceiro trimestre da Ensign Group está alinhado com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 8,69 bilhões €, refletindo sua presença significativa no setor de saúde.
Uma das Dicas do InvestingPro mais notáveis é que a Ensign aumentou seu dividendo por 17 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que complementa seu impressionante crescimento operacional. Este aumento consistente de dividendos, juntamente com o robusto desempenho financeiro da empresa, sublinha a estabilidade financeira da Ensign e suas políticas favoráveis aos acionistas.
O crescimento da receita da empresa de 17,12% nos últimos doze meses até o Q2 de 2024 suporta o aumento reportado de 15% nas receitas consolidadas para o terceiro trimestre. Esta trajetória de crescimento sustentado é ainda reforçada por uma Dica do InvestingPro indicando que a Ensign mostrou um alto retorno no último ano, com um notável retorno total de preço de 61,11% nos últimos 12 meses.
O forte desempenho operacional da Ensign se reflete em suas métricas de avaliação. A empresa está negociando a um índice P/L de 37,58 (ajustado para os últimos doze meses até o Q2 de 2024), o que se alinha com a Dica do InvestingPro sugerindo que a Ensign está negociando a um múltiplo de lucros elevado. Esta avaliação premium pode ser justificada pelo crescimento consistente da empresa e pela orientação de lucros elevada.
Vale notar que o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Ensign Group, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dado o desempenho recente da Ensign e a perspectiva otimista para o crescimento futuro.
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