A LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) anunciou um forte desempenho financeiro em sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024, com o CEO Rich Steinmeier e o Presidente/CFO Matt Audette apresentando os principais resultados e iniciativas estratégicas. A empresa reportou ativos totais de 1,6 trilhão de dólares e novos ativos líquidos orgânicos de 27 bilhões de dólares, traduzindo-se em uma taxa de crescimento anualizada de 7%.
O lucro por ação (LPA) ajustado foi de 4,16 dólares no trimestre. A LPL Financial também destacou seu sucesso em recrutamento, trazendo 26 bilhões de dólares em ativos no terceiro trimestre e atingindo um recorde de 87 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. A empresa está pronta para incorporar os negócios de gestão de patrimônio da Prudential Financial e da Wintrust Financial até o início de 2025, o que deve contribuir com aproximadamente 76 bilhões de dólares em ativos.
Principais Destaques
- A LPL Financial reportou um LPA ajustado de 4,16 dólares para o terceiro trimestre de 2024.
- Os novos ativos líquidos orgânicos atingiram 27 bilhões de dólares, indicando uma taxa de crescimento anualizada de 7%.
- A empresa recrutou 26 bilhões de dólares em ativos no terceiro trimestre e tem um recorde de 87 bilhões de dólares em 12 meses.
- Espera-se que os negócios de gestão de patrimônio da Prudential Financial e da Wintrust Financial sejam incorporados até o início de 2025, contribuindo com cerca de 76 bilhões de dólares em ativos.
- A recente aquisição da Atria Wealth Solutions adicionou 2.200 consultores, com uma taxa de retenção esperada de 80%.
- O lucro bruto do terceiro trimestre aumentou para 1,128 bilhão de dólares, com os saldos de caixa dos clientes crescendo para 46 bilhões de dólares.
- As despesas G&A principais para 2024 estão projetadas entre 1,510 bilhão e 1,525 bilhão de dólares.
- O índice de alavancagem foi de 1,6 vezes, com o caixa corporativo em 708 milhões de dólares ao final do terceiro trimestre.
Perspectivas da Empresa
- A LPL Financial está pronta para adquirir o The Investment Center no primeiro semestre de 2025.
- A empresa espera que as despesas G&A principais fiquem entre 1,510 bilhão e 1,525 bilhão de dólares em 2024, incluindo custos de aquisições recentes.
- A gestão está focada em apoiar o crescimento orgânico e fusões e aquisições (M&A), com planos de reiniciar a recompra de ações no quarto trimestre, visando 100 milhões de dólares.
- A estratégia de longo prazo da empresa está centrada em se tornar líder no mercado centrado no consultor.
Destaques Negativos
- As despesas regulatórias do terceiro trimestre aumentaram para 25 milhões de dólares devido a uma taxa de acordo com a SEC.
- Espera-se que as despesas com juros aumentem em 14 milhões de dólares no quarto trimestre após a transação da Atria.
Destaques Positivos
- O LPA ajustado da empresa de 4,16 dólares reflete seu robusto desempenho financeiro.
- Espera-se que a aquisição da Atria traga um benefício de EBITDA em regime de 150 milhões de dólares.
- O foco estratégico da LPL Financial no canal institucional e no setor de patrimônio privado visa desbloquear uma oportunidade combinada de 6 trilhões de dólares.
Falhas
- Não foram reportadas falhas específicas na teleconferência de resultados.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- O CEO Rich Steinmeier detalhou o foco estratégico da empresa no canal institucional, desbloqueando uma oportunidade de 1 trilhão de dólares.
- O Presidente/CFO Matt Audette enfatizou a desconexão entre o preço das ações da empresa e seus novos ativos líquidos, afirmando a posição subvalorizada da empresa apesar do forte desempenho.
Em conclusão, a LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) está fazendo avanços significativos em sua estratégia de crescimento e aquisição, com um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024 e planos ambiciosos para o futuro. A empresa está pronta para aprimorar suas ofertas e expandir sua presença no mercado, com foco na eficiência operacional e capitalização da próxima aposentadoria de uma parcela significativa de consultores financeiros. A próxima teleconferência de resultados está agendada para janeiro, onde mais detalhes sobre os planos da empresa para 2025 serão discutidos.
Insights do InvestingPro
A LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) continua demonstrando forte desempenho financeiro, como evidenciado por seu recente relatório de resultados e os dados adicionais do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 21,35 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de serviços financeiros.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da LPLA nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 10,93 bilhões de dólares, com um notável crescimento de receita de 16,49% no mesmo período. Isso se alinha bem com os novos ativos líquidos orgânicos de 27 bilhões de dólares reportados pela empresa e a taxa de crescimento anualizada de 7% mencionada na teleconferência de resultados.
A lucratividade da empresa é ainda mais destacada por seu lucro operacional ajustado de 1,65 bilhão de dólares e uma margem de lucro operacional de 15,06% nos últimos doze meses. Este robusto desempenho financeiro se reflete nos fortes retornos das ações, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 13,49% no último mês e um retorno de 19,37% nos últimos três meses.
Uma dica do InvestingPro destaca que a LPLA manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, outra dica do InvestingPro indica que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma forte posição financeira que se alinha com a confiança da gestão em apoiar o crescimento orgânico e atividades de M&A.
Vale notar que o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a LPLA, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a expansão contínua da empresa e as aquisições estratégicas no setor de gestão de patrimônio.
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